Lohilo Foods nyemission inför notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad

Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo Foods” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av nyemitterade aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset var mycket stort och Erbjudandet var övertecknat cirka 8,6 gånger innebärande att Erbjudandet var tecknat till drygt 288 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag:
• Erbjudandet omfattade sammanlagt högst 1 363 636 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 30 MSEK. 
• Aktierna i Erbjudandet tecknades till ett pris om 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde post money om 322 MSEK.
• Genom att Erbjudandet fulltecknades kommer Bolaget tillföras cirka 30 MSEK i bruttolikvid före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget tillförs omkring 1 000 nya aktieägare.
• Antal aktier i Bolaget kommer att öka från 13 299 076 aktier till 14 662 712 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 9,3 procent.
• Erbjudandet omfattades till cirka 66,7 procent av teckningsåtaganden från Erik Selin via sitt bolag Skandrenting AB, Santhe Dahl via sitt bolag Santhe Dahl Invest AB samt Erik Dahl. Erbjudandet till allmänheten uppgick därmed till cirka 10 MSEK.
• Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) "LOHILO" med preliminär första handelsdag 26 oktober 2020.
• Likviddagen för Erbjudandet förväntas bli den 20 oktober 2020.

Richard Hertvig, VD och grundare: 
”Intresset för Lohilo Foods och nyemissionen har varit stort och vi har tagit emot över 10 000 anmälningar om teckning av aktier vilket känns helt fantastiskt. Nyemissionen kommer att ge oss möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar inom functional foods och att investera i vår export. Jag ser fram emot att tillsammans med våra befintliga och nytillkomna aktieägare ta nästa steg med Lohilo Foods.”
Rådgivare

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Hagberg & Aneborn Fondkomission.

Certified Adviser

Lohilo Foods har utsett FNCA Sweden AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Mark et.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, Lohilo Foods AB richard@lohilofoods.com 070-886 94 44
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
+46 (0)8-440 56 40 otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Om Lohilo Foods
Om Lohilo Foods

Om Lohilo Foods

Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional foods. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass samt distribution av Häagen-Dazs, NICK’s, Halo Top och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och Bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.seViktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Lohilo Foods. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Lohilo Foods kommer endast att ske genom det prospekt som Lohilo Foods denna dag offentliggör.

Viktig information

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Richard Hertvig, CEO richard@lohilofoods.com, +46708869444