Loomis AB (publ) emitterar obligationer om en miljard SEK och tecknar låneavtal om 90 miljoner CHF med Nordiska Investeringsbanken

Likviderna kommer att användas till att refinansiera det brygglån som tecknades i samband med att Loomis i maj 2014 genomförde förvärvet av VIA MAT i Schweiz.

Emissionen av obligationer, om en miljard SEK, blev övertecknad och har genomförts inom ramen för ett nyligen etablerat MTN-program. Programmet har en total låneram om tre miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Obligationslånen har en löptid om 5 år med förfall 18 december 2019 och är uppdelade i två trancher, en tranche om 250 miljoner kronor som löper med fast ränta om 1,875 procent och en tranche om 750 miljoner kronor som löper med rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 125 räntepunkter.

Nordea Bank AB arrangerar Loomis MTN-program och agerade tillsammans med Danske Bank A/S som emissionsinstitut för den genomförda emissionen. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Låneavtalet med Nordiska Investeringsbanken om 90 miljoner CHF, motsvarande cirka 700 miljoner SEK, har en löptid om åtta år och förfaller 16 december 2022. Amorteringsfrihet råder under de första fyra åren och lånet kommer därefter att amorteras linjärt.

2014-12-18

Jarl Dahlfors                                                                                      Anders Haker
Vd och koncernchef                                                                          Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51                                                Mobiltelefonnummer: 070-810 85 59
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com                                                      Epost: anders.haker@loomis.com

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2014 kl. 11:00.

Taggar: