MAN har förvärvat 14,27 procent av rösterna i Scania
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan
Förvärvet ökar utsikterna för en kombination
MAN fortsätter att aktivt söka en gemensam lösning
MAN har förvärvat 14,27 procent av rösterna och 11,48 procent av kapitalet i
Scania Aktiebolag. Denna andel har uppnåtts genom förvärv av såväl A- som Baktier
i Scania.
Efter ett antal fruktlösa försök att uppnå samtal mellan parterna offentliggjorde
MAN måndagen den 9 oktober 2006 sin villighet att dra tillbaka sitt erbjudande
om att förvärva Scania, under förutsättning av vissa villkor samt godkännande
av Aktiemarknadsnämnden.
Dessa villkor har kommunicerats direkt till Scania och innebar att (1) parterna
enas om en process som syftar till att uppnå en kombination av MAN och
Scania, och (2) alla parter överenskommer om att inte vidtaga några fientliga
åtgärder under den tid sådana samtal pågår.
MANs erbjudande att påbörja öppna samtal har inte mött gehör.
Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för MAN säger:
”Efter vårt tillkännagivande under måndagen har vi återigen aktivt sökt inleda
vänskapliga samtal. Beklagligtvis har vår inbjudan inte mött något gehör. Därför
har vi nu tagit detta steg i syfte att öka utsikterna för en kombination.”
”Genom att förvärva en större andel i Scania svarar vi upp mot de önskemål om
en kombination mellan Scania och MAN som finns hos en majoritet av Scanias
aktieägare.”
”Jag förblir övertygad om att detta är en utomordentlig kombination för båda
företagen, deras anställda, kunder och aktieägare. Jag är också övertygad och
förhoppningsfull om att vi alla till slut kan komma till en gemensam lösning.”
MAN anser, liksom tidigare, att ett samgående mellan MAN och Scania ligger i
bägge företagens intresse. Denna starka kombination innebär:
• ett likvärdigt partnerskap mellan två framgångsrika lastvagnsrörelser
• en förening av två av branschens bästa organisationer och kunskapsbaser
• en plattform för internationell tillväxt
• kostnadssynergier om minst 500 miljoner euro per år
• förutsättningar för en säkrare framtid för de anställda, med bättre utvecklings- och karriärmöjligheter
MAN har uppmuntrats av det breda stöd som bolaget har erhållit för den
industriella logiken i den föreslagna kombinationen.
I enlighet med de svenska reglerna rörande offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden ändrar MAN villkoren i sitt erbjudande så att det återspeglar de
högsta priser som bolaget har betalat för Scania-aktierna. Följaktligen höjs
MAN:s erbjudande för både Scanias A- och B-aktier så att det uppgår till ett
värde av 51.29 euro (cirka 475 SEK) för varje Scania A- och B-aktie.1
Det ändrade budet innebär att:
För varje Scania A- och B-aktie erbjuder MAN 41.12 euro (cirka 381 SEK) och
0.151 nya MAN-aktier.
Till följd av att MAN har förvärvat en kapitalandel i Scania överstigande 10
procent kontant, inför MAN i enlighet med de svenska reglerna rörande
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ett alternativ med ett rent
kontanterbjudande om 51.29 euro, utöver det kontantalternativ i SEK som
erbjuds aktieägare som innehar 100 eller färre Scania-aktier.
Baserat på ovanstående ändring av budpriset ändrar MAN kontanterbjudandet i
SEK för aktieägare som innehar 100 eller färre Scania-aktier så att dessa
aktieägare erhåller en option att välja att erhålla 475 SEK för varje Scania Aeller
B-aktie som avyttras.
MAN har förvärvat 9 189 731 A-aktier och 8 081 486 B-aktier i Scania. Därmed
innehar MAN sammanlagt 14 886 773 A-aktier och 8 081 486 B-aktier, vilket
tillsammans utgör 11,48 procent av aktiekapitalet och 14,27 procent av rösterna
i Scania.
Övriga villkor i MAN:s erbjudande kvarstår i enlighet med vad som
kommunicerats den 18 september 2006. Erbjudandets samtliga detaljer,
inklusive förändringarna i detta, kommer att beskrivas i det formella
erbjudandedokumentet.