Mangold agerade Sole Manager och Bookrunner till Bluelake Mineral AB (publ) i samband med en riktad emission av units om cirka 70 MSEK som genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
Mangold Corporate Finance agerade Sole Manager och Bookrunner till Bluelake Mineral AB (publ) (”Bluelake Mineral” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets riktade emission av units om cirka 70 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen och det totala antalet units i den Riktade Emissionen fastslogs genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som renderade stark efterfrågan.
Bolagets större aktieägare Viko Eiendom AS och Jaras Gruppen AS samt vissa medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, deltog i den Riktade Emissionen. Bluelake Mineral har ingått ett investerings- och samarbetsavtal med LNS Holding AS (”LNS”), som är en industriell aktör och en av Norges största entreprenadkoncerner, specialiserad inom storskaliga infrastrukturprojekt och gruvdrift. Inom ramen för investerings- och samarbetsavtalet, deltog LNS i den Riktade Emissionen.
Bluelake Mineral har genom flera avgörande myndighetsbeslut i Norge och Sverige säkrat de centrala rättigheterna för att återuppta gruvverksamhet vid koppar- och zinkprojekten Joma och Stekenjokk-Levi, två tidigare producerande gruvor med omfattande historiska data och betydande kvarvarande mineraltillgångar. Bolaget befinner sig nu i den avslutande utvecklingsfasen med fokus på en preliminär genomförbarhetsstudie (PFS), tillståndsprocesser och ett omfattande borrprogram om upp till 25 000 meter som ska ligga till grund för projektens fortsatta utveckling. Den första etappen av borrningarna vid Joma har slutförts och analysresultat väntas inom snar framtid.
Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses användas för att finansiera:
- slutförande av tillstånds- och licensprocesser för Joma i Norge,
- färdigställande av PFS för Joma och Stekenjokk-Levi,
- tekniska studier, fältarbeten och övriga projektutvecklingsaktiviteter,
- vidareutveckling av Joma till anläggningsfasen, samt fortsatt utveckling av Stekenjokk-Levi inför nästa projektfas.
Bluelake Mineral är ett svenskt gruvutvecklingsbolag med fokus på kritiska råmaterial och basmetaller i Norden, främst koppar och zink. Bolaget skapar värde genom att utveckla mineralprojekt i historiskt mineraliserade områden från tidig fas till produktionsberedskap och gruvdrift.
För frågor kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Corporate Finance
Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och brygglån. Under 2025 hjälpte Mangold till att resa 1,3 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvesterare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.
Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.
Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.
Taggar: