Mangold agerar finansiell rådgivare till Cell Impact AB (publ) i samband med en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 53,6 MSEK
Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Cell Impact AB (publ) (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets partiellt säkerställda företrädesemission av units om cirka 53,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 75 procent, motsvarande cirka 40,2 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Transaktionerna inkluderar även teckningsoptioner av serie TO3 med nyttjandeperiod i november 2026, samt teckningsoptioner av serie TO4 med nyttjandeperiod i mars 2027.
Cell Impact är ett globalt marknadsledande bolag inom kostnadseffektiv högvolymstillverkning av flödesplattor, baserat på den unika och patenterade Cell Impact Forming™-teknologin. Bolaget har under de senaste åren byggt upp och verifierat en industriell produktionsplattform som möjliggör tillverkning av flödesplattor med mycket hög precision, kvalitet och kostnadseffektivitet - i volymer som möter kraven från globala industrikunder.
Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra bolaget cirka 53,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettoemissionslikviden avses användas till att återbetala bygglån, tillgodose rörelsekapitalbehov och skapa handlingsutrymme för att fullgöra befintliga kundprojekt.
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För frågor kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Corporate Finance
Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och brygglån. Under 2025 hjälpte Mangold till att resa 1,3 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvesterare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.
Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.
Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.
Taggar: