Förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa klart

• Förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa har nu godkänts av alla relevanta konkurrensmyndigheter och Meda tar över verksamheten

• Meda blir ett av de ledande specialty pharmaföretagen i Europa med en omsättning överstigande 7 miljarder SEK

• Förvärvspriset för 3M:s läkemedelsdivision i Europa preliminärt fastställt till 5 640 MSEK (1)

• Förvärvet finansieras initialt genom banklån, men kommer att delvis refinansieras genom en företrädesemission om högst 1857 MSEK

Den 9 november 2006 offentliggjordes att Meda har träffat avtal om förvärv av 3M:s läkemedelsdivision i Europa. Förvärvet var villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter i vissa länder i Europa. Berörda konkurrensmyndigheter i dessa länder har nu godkänt förvärvet, och Meda tar omgående över verksamheten. Genom förvärvet blir Meda ett av de ledande europeiska specialty pharmaföretagen.

Förvärvspriset har preliminärts fastställts till 5 640 MSEK. I samband med offentliggörandet av förvärvet kommunicerades ett högre förvärvspris på skuldfri bas om ca 6 200 MSEK. Positiv valutaeffekt bidrog till en lägre köpeskilling med ca 300 MSEK. Resterande skillnad om ca 260 MSEK utgörs av personalrelaterade skulder som Meda övertar samt justering för rörelsekapital.

3M:s läkemedelsdivision, som förvärvas av Meda, marknadsför viktiga specialistprodukter såsom Aldara, Tambocor och Minitran i Europa. Viktiga synergieffekter kan uppnås genom en mer slagkraftig organisation på de större marknaderna som Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Kostnadssynergierna förväntas överstiga 150 MSEK varav huvuddelen kan ske genom administrativ rationalisering. Försäljningsorganisationen arbetar främst inom terapiområdena dermatologi och hjärta / kärl. Flera av Medas största produkter tillhör också dessa terapiområden. Då produkterna kompletterar varandra förväntas positiva synergieffekter uppstå även i marknadsföringen.

I samband med detta förvärv har Medas styrelse fattat beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission om högst 1 857 MSEK. Nio gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Emissionskursen är fastställd till 160 SEK per aktie. En extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 10 januari 2007 kl 16.00 i bolagets lokaler med adress Pipers väg 2A, Solna. Kallelse till bolagsstämman har offentliggjorts i pressmeddelande den 13 december 2006 och genom kungörelse i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar. Prospekt med anledning av nyemissionen kommer att distribueras till aktieägarna före bolagsstämman och finns sedan 28 december 2006 tillgängligt på www.meda.se.

(1) säkrad valutakurs