KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDA AB (PUBL)

Aktieägarna i Meda AB (publ), org. nr 556427-2812, (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2007 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Pipers väg 2A, Solna.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 4 januari 2007 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast torsdagen den 4 januari 2007. Anmälan görs per post till Meda AB (publ), Box 906, 170 09 Solna, per telefon 08-630 19 00, fax 08-630 19 50 eller via e-post till info@meda.se. Anmälan bör innefatta aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad som aktieägare den 4 januari 2007. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
8. Beslut angående vissa låneavtal
9. Avslutande av stämman

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7)

Bolaget har som ett led i sin tillväxtstrategi beslutat att förvärva 3M:s läkemedelsdivision i Europa för en köpeskilling om ca 857 MUSD på skuldfri basis. För att finansiera förvärvet, men också för att skapa finansiell beredskap för andra affärsmöjligheter, har styrelsen beslutat, under förutsättning att sådant beslut skall godkännas av bolagsstämman, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna sålunda att nio (9) gamla aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i enlighet med vad som framgår nedan.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna det beslut styrelsen fattade på styrelsesammanträde den 13 december 2006 om ökning av aktiekapitalet från 208 958 716 kronor med högst 23 217 634 kronor, eller den högre ökning av aktiekapitalet om högst 23 884 300 kronor som kan aktualiseras vid fullt utnyttjande av bolagets optionsrätter 2006/2008 genom nyteckning av högst 3 000 000 aktier av serie A, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Således kan högst 11 942 150 nya aktier av serie A komma att tecknas inom ramen för den av styrelsen beslutade nyemissionen varav högst 333 333 aktier kan komma att tecknas med stöd av aktier erhållna efter utnyttjande av befintliga teckningsoptioner. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 160 kronor per aktie. Aktieägarna har företrädesrätt till att teckna en (1) ny aktie för varje helt antal om nio (9) gamla innehavda aktier.

Beslutet om nyemission baseras på bedömningen att tillträde i förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision sker vid årsskiftet 2006/07 och är villkorat av att sådant tillträde har skett senast den 19 februari 2007.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 15 januari 2007. Teckning av de nya aktierna skall göras under tiden från och med den 19 januari 2007 till och med den 8 februari 2007.

För det fall tillträde i ovan nämnt förvärv inte har skett senast den 9 januari 2007 skall avstämningsdagen istället fastställas till att vara den dag som infaller fem (5) vardagar (exklusive lördagar) efter det att information om att tillträde har skett offentliggjorts. Offentliggörande om sådant tillträde samt om därmed eventuellt ändrad avstämningsdag kommer att ske genom meddelande på bolagets hemsida samt pressmeddelande enligt tillämpliga börsregler.

Teckning av de nya aktierna skall därefter ske under en teckningstid som skall inledas fem (5) vardagar (exklusive lördagar) efter avstämningsdagen. Teckning av de nya aktierna skall därefter ske under tre (3) veckor. Sålunda senare fastställd avstämningsdag och teckningstid skall offentliggöras samtidigt och på samma sätt som offentliggörande av tillträdet.

Bolagets huvudägare, Stena Sessan Rederi AB och Andra AP-fonden, som tillsammans representerar ca 35,1 procent av utestående röster och kapital i bolaget, har förbundit sig att rösta för och teckna sina respektive andelar i den planerade nyemissionen. Därutöver har Nordea Fonder, Lannebo Småbolagsfonder och Robur Fonder, tillsammans representerande 10,5 procent av aktiekapitalet, meddelat att de har för avsikt att rösta för och har för avsikt att teckna sina respektive andelar i nyemissionen, förutsatt att detta stämmer överens med respektive fonds bestämmelser. Utöver detta har ett antal större aktieägare för avsikt att rösta för den planerade nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Aktieägare som idag representerar mer än 50 procent har därmed för avsikt att rösta för den planerade nyemissionen vid den extra bolagsstämman.

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, fr.o.m. för räkenskapsåret 2006, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av VPC AB förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Nyemissionen kommer att medföra omräkning av teckningskursen för av bolaget utestående optionsprogram 2006/2008 omfattande totalt 3 000 000 optionsrätter till nyteckning av A-aktier i bolaget. Den senaste dag då teckning med utnyttjande av bolagets optionsrätter 2006/2008 skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom sådan teckning skall äga rätt att delta i emissionen skall vara den 27 december 2006.

Styrelsens förslag till beslut angående vissa låneavtal (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner låneavtal om SEK 1,800,000,000 respektive SEK 9,500,000,000 som styrelsen beslutat ingå och enligt vilka räntenivån på utestående lån är beroende av hur vissa av bolagets nyckeltal utvecklas. Skälet härtill är att den nya aktiebolagslagen (2005:551) innehåller en bestämmelse enligt vilken beslut om sådant lån skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen.

Handlingar

Styrelsens beslut om nyemission jämte handlingar i enlighet med 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt bolagets delårsrapporter lämnade under 2006 finns tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 27 december 2006. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
____________________

Solna i december 2006

MEDA AB (PUBL)

Styrelsen