Medas förvärv av Rottapharm har slutförts och nyemissionen om 2 miljarder SEK genomförs

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

• Förvärvet av det italienska specialty pharma-bolaget Rottapharm har nu slutförts. Den totala köpeskillingen uppgår till 21,2 miljarder SEK.
• Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat att, under förutsättning av den extra bolagstämmans godkännande, genomföra en nyemission om cirka 2,0 miljarder SEK med företrädesrätt för Medas aktieägare. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 6 november 2014.
• De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 6 november 2014. Förutsatt att nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer teckningsperioden att löpa från och med den 19 november till och med den 4 december 2014.

Den 31 juli 2014 offentliggjorde Meda att avtal ingåtts om att förvärva det italienska specialty pharma-bolaget Rottapharm S.p.A. Genomförandet av förvärvet var bland annat villkorat av godkännanden från ett antal konkurrensmyndigheter. Alla erforderliga tillstånd har nu erhållits varvid förvärvet av Rottapharm har genomförts och Rottapharm är numera ett helägt dotterbolag till Meda. Köpeskillingen uppgick till 21,2 miljarder SEK (2,275 miljarder EUR) på skuldfri basis, och utgjordes av 15,3 miljarder SEK (1,643 miljarder EUR) kontant, 30 miljoner Meda-aktier till ett värde, vid tidpunkten för avtalets ingående, motsvarande 3,3 miljarder SEK samt en ovillkorlig uppskjuten betalning om 2,6 miljarder SEK (0,275 miljarder EUR) som kommer att erläggas i januari 2017.

Rottapharm är ett ledande specialty pharma-företag med fokus på varumärken inom egenvård. Bolagets produkter utmärker sig inom egenvårdssektorn genom professionella rekommendationer från läkare och apotekspersonal. Bolaget kombinerar receptbelagda läkemedel (Rx) med egenvårdsprodukter med hög vetenskaplig trovärdighet (kliniskt bevisad egenvård Cx); dessa utgörs av produkter med hög marginal som inte omfattas av läkemedelsförmånen och saknar i stort sett generikakonkurrens. Rottapharm är ett globalt bolag med verksamhet i cirka 90 länder över hela världen. 2013 uppgick Rottapharms intäkter till 536 miljoner EUR, varav 75% inom Cx-sektorn, med en justerad EBITDA på 149 miljoner EUR.

Medas årsstämma 2014 beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie A och/eller serie B. Bemyndigandet omfattade högst 30 224 306 aktier. I samband med förvärvet av Rottapharm har Medas styrelse som del av köpeskillingen beslutat att utnyttja bemyndigandet avseende 30 000 000 aktier av serie A till förmån för Rottapharms tidigare ägare, Fidim S.r.l.  

Styrelsen i Meda har vidare, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av aktier av serie A om cirka 2,0 miljarder SEK, med företrädesrätt för Medas aktieägare, i syfte att delfinansiera förvärvet av Rottapharm.

Villkor för nyemissionen

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier av serie A i förhållande till det antal aktier de äger. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen, och om detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 13 november 2014. Teckningstiden löper från och med den 19 november till och med den 4 december 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Ökningen av aktiekapitalet, maximala antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen och förväntas offentliggöras omkring den 6 november 2014.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 6 november 2014 klockan 13.00 i Medas lokaler på Pipers väg 2A i Solna. Se separat pressmeddelande med kallelsen till extra bolagsstämman för ytterligare information.

Teckningsåtaganden

Medas två största aktieägare, Stena Sessan Rederi AB och Fidim S.r.l, vilka tillsammans kommer att inneha cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i Meda vid tidpunkten för den extra bolagsstämman, har förbundit sig att rösta för ett godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro rata andelar i nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Meda har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ) och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB till legal rådgivare i samband med nyemissionen.

   
Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, Head of Corporate Communications and IR            
tel: 0733-666 599                                                                                                                       
paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2014 kl. 16:05.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i närmare 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Meda. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Meda kommer endast att ske genom det prospekt som Meda beräknar kunna offentliggöra omkring den 14 november 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Medas aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Meda anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Meda inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.