Nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om 1 857 MSEK med anledning av Medas förvärv av 3M:s läkemedelsdivision i Europa
• Nyemissionsvillkor 1:9 till 160 SEK
• Extra bolagsstämma den 10 januari 2007
Med anledning av det tidigare offentliggjorda förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa har Medas styrelse fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt för Medas aktieägare om 1 857 MSEK, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Emissionslikviden avses att användas till att återbetala del av banklån som upptas i samband med förvärvet men också för att skapa finansiell beredskap för andra affärsmöjligheter. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 10 januari 2007. Beslutet om nyemissionen baseras på bedömningen att tillträde i förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision sker vid årsskiftet 2006/07 och är villkorat av att sådant tillträde har skett senast den 19 februari 2007.
Emissionen innebär att bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier i bolaget de redan äger, varvid aktieägarna får teckna en (1) ny aktie för varje nio (9) gamla aktier. Detta innebär att den som är registrerad som aktieägare i Meda på avstämningsdagen för nyemissionen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i bolaget. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen kommer att vara 160 SEK per aktie. De teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning i nyemissionen kan överlåtas. SEB och andra värdepappersinstitut kommer att förmedla köp och försäljning av teckningsrätter.
Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka bolagets aktiekapital från 208 958 716 kronor med högst 23 217 634 kronor, eller den högre ökning av aktiekapitalet om högst 23 884 300 kronor som kan aktualiseras vid fullt utnyttjande av bolagets optionsrätter 2006/2008 genom nyteckning av högst 3 000 000 aktier av serie A, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Således kan högst 11 942 150 nya aktier av serie A komma att tecknas inom ramen för den av styrelsen beslutade nyemissionen varav högst 333 333 aktier kan komma att tecknas med stöd av aktier erhållna efter utnyttjande av befintliga teckningsoptioner. Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, tillföra bolaget cirka 1 845 MSEK efter emissionskostnader.
De två största aktieägarna i Meda, Stena Sessan Rederi AB och Andra AP-fonden, tillsammans representerande 35,1 procent av aktiekapitalet, har förbundit sig att rösta för och teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Därutöver har Nordea Fonder, Lannebo Småbolagsfonder och Robur Fonder, tillsammans representerade cirka 10,5 procent av aktiekapitalet, meddelat att de har för avsikt att rösta för och har för avsikt att teckna sina respektive andelar i nyemissionen förutsatt att detta överensstämmer med respektive fonds bestämmelser. Utöver detta har ett antal andra större aktieägare för avsikt att rösta för nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman. Aktieägare som idag representerar mer än 50 procent har därmed för avsikt att rösta för nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman.
Fullständiga villkor samt tidsplan för nyemissionen framgår av kallelse till extra bolagsstämma vilken offentliggörs i separat pressmeddelande idag.
SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Meda i samband med nyemissionen och erforderliga banklån för finansiering av transaktionen tillhandahålls av SEB Merchant Banking.