Uttalande från styrelsen i MediRox AB med anledning av Budpliktserbjudande

Uttalande från styrelsen i MediRox AB med anledning av Budpliktserbjudande från Ahead Global Investment Ltd rörande MediRox AB (”MediRox” eller ”Bolaget”).

MediRox AB:s oberoende Kommitté har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i MediRox att acceptera Ahead Globals offentliga budpliktserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av MediRox Kommitté i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på vissa handelsplattformar (MTF:er) antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”) den 15 februari 2015.

Ahead Global Investment Ltd (”Ahead Global”) gjorde i slutet av juni 2014 sin initiala investering i MediRox. Genom denna investering förvärvades 21,6 procent av aktierna och 27,3 procent av rösterna i MediRox.

Den 23 september 2016 offentliggjorde Ahead Global att bolaget förvärvat aktier motsvarande cirka 31,0 procent av det totala antalet aktier och cirka 38,7 procent av det totala antalet röster i MediRox. Genom förvärven passerade Ahead Global budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox.

Ahead Global offentliggjorde därefter ett kontant budpliktsbud till övriga aktieägare i MediRox den 19 oktober 2016.

Den 9 november 2016 offentliggjorde Ahead Global ett tillägg till erbjudandehandlingen med anledning av Medirox delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016.

Den 26 oktober 2016 offentliggjorde Ahead Global Investment ett budpliktserbjudande riktat till aktieägarna i MediRox att sälja alla sina aktier i MediRox till Ahead Global till priset 13 kronor kontant per aktie oavsett aktieslag (”Erbjudandet”). Acceptfristen började löpa den 27 oktober 2016 samt beräknas avslutas 30 november 2016 och redovisning av likvid beräknas till den 7 december 2016.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Ahead Globals erbjudandehandling som finns publicerad på MediRox respektive Ahead Globals hemsida.

Budpliktserbjudandet omfattar 4 090 297 aktier i Målbolaget, fördelat på 1 567 742 A-aktier och 2 522 555 B-aktier (det vill säga de resterande aktier som inte redan innehas av Budgivaren). Det totala värdet av samtliga utestående aktier i MediRox uppgår till ett totalt värde om cirka 77,1 MSEK baserat på Budpliktsbudet.

Oberoende Kommitté

Styrelsen har inom sig utsett en oberoende Kommitté bestående av styrelseordföranden Peter Schmid och styrelseledamöterna Tomas Lindahl och Elvar Theodorsson, (”Kommittén”) för att företräda Bolaget i samband med Erbjudandet och uttala sig om Erbjudandet.

Styrelseledamoten Bill Tunbrant är inte medlem av Kommittén på grund av en intressekonflikt såsom varande Ahead Globals representant i styrelsen för MediRox.

Erbjudandet är oförankrat och därför har det inte genomförts någon due diligence eller förekommit några andra kontakter mellan Bolaget och Budgivaren i samband med förberedelserna av Erbjudandet.

Som ett led i Kommitténs utvärdering av Erbjudandet har Kommittén anlitat Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) att utfärda en oberoende värdering avseende skäligheten ur ett finansiellt perspektiv av priset i Erbjudandet för aktieägarna.

Erbjudandets inverkan på anställda m.m.

Enligt Takeover-reglerna ska Kommittén, med utgångspunkt i vad Ahead Global uttalat i sitt Erbjudande, redogöra för sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på MediRox, särskilt med avseende på anställda och anställningsvillkor, samt Kommitténs uppfattning om Ahead Globals strategiska planer för MediRox och de effekter dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Kommittén noterar att Ahead Global i budpliktserbjudandet anger att de inte har någon avsikt att göra några väsentliga förändringar i Bolagets ledning och/eller anställda eller deras anställningsvillkor. Kommittén utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Kommitténs rekommendation

Kommittén grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Kommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning och förväntade framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker. Kommittén konstaterar att priset per aktie som Ahead Global erbjuder innebär en premie om

-          om cirka 20 procent respektive 18 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier respektive B-aktier på AktieTorget under de senaste trettio dagarna handelsdagarna fram till och med 22 september (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox.)

-          cirka 13 procent respektive 11 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och B-aktier på AktieTorget under de senaste sex månaderna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox).

-          cirka -12 procent respektive ca +/- 0 procent i förhållande till betalkursen för MediRox A-aktier respektive B-aktier på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet);

Bedömningen grundar sig även på Mangolds utlåtande avseende skäligheten av budpliktserbjudandet för aktieägarna i MediRox av Erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet, som biläggs detta pressmeddelande, är Mangolds uppfattning att värderingen i Erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, utgör en skälig värdering av MediRox.

Kommittén anser att priset per aktie som erbjuds är acceptabelt och rekommenderar enhälligt MediRox aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppkommer med anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Studsvik, 15 november 2016
MediRox AB
Den oberoende kommittén

För mer information, vänligen kontakta

Peter Schmid, styrelseordförande och medlem av den oberoende kommittén, telefon +46 70 373 81 43

Denna information är sådan information som MediRox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 08:30.

Om MediRox AB

MediRox utvecklar och säljer reagens och kontroller för rutinanalyser inom koagulationsdiagnostik. MediRox är noterat på AktieTorget.