Offentliggörande av prospekt avseende garanterad nyemission i Diamyd Medical AB
Styrelsen i Diamyd Medical AB (publ.) har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission om knappt 220 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet finns tillgängligt på svenska på Diamyd Medicals hemsida www.diamyd.com. Villkor för nyemissionen i sammandrag: - Nyemissionen omfattar högst 3.131.091 aktier, varav högst 157.267 A-aktier och högst 2.973.824 B-aktier - Emissionskursen är 70 SEK per aktie vilket innebär att bolaget tillförs högst 219 176 370 SEK före emissions- och garantikostnader - Varje tjugofemtal (25) befintliga aktier berättigar till teckning av sju (7) nya aktier - För varje aktie erhålls sju (7) teckningsrätter; tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie - Subsidiär företrädesrätt för aktieägarna gäller för de aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter. Tidplan för nyemissionen: - Avstämningsdag för deltagande i emissionen: 14 oktober 2009 - Teckningsperiod: 16 - 30 oktober 2009 - Handel med teckningsrätter: 16 - 27 oktober 2009 Diamyd Medical kommer under teckningsperioden arrangera tre stycken informationsmöten som är öppna för aktieägarna och allmänheten. Anmälan sker på bolagets hemsida www.diamyd.com från och med torsdagen den 15 oktober 2009. Antalet platser är begränsat. Följande datum och platser gäller: - 19 oktober 2009, kl. 18:00-21:00, Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren), Storgatan 19, Stockholm - 22 oktober 2009, kl. 18:00-21:00, Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren), Storgatan 19, Stockholm - 26 oktober 2009 kl. 17:30-21:00, Lilla Bommen Konferens Center (lokal Evita), Lilla Bommen 4A, Göteborg Diamyd Medical meddelar i föreliggande prospekt att bolaget har träffat avtal om emissionsgarantier omfattande teckning av aktier med ett sammantaget belopp om 210 MSEK. Garantikonsortiet utgörs av institutioner och av privatpersoner. En komplett förteckning över garanterna återfinns i prospektet. Garantiprovisionen uppgår till sammantaget 14,6 MSEK och utgår kontant. De totala emissionskostnaderna, inklusive garantiprovisionen, beräknas uppgå till maximalt 19 MSEK. Därutöver meddelar bolaget att valberedningen inför årsstämman den 11 december 2009 består av Johannes Falk, (ordförande, företräder aktieägaren och styrelseordföranden Anders Essen-Möller), Erik Nerpin (företräder aktieägaren Bertil Lindkvist) och Åke Smids (företräder aktieägaren Östersjöstiftelsen). Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som fastslogs vid årsstämman den 11 december 2008 och representerar således de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande som sammankallande. Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande är inte avsett att utgöra något erbjudande om att förvärva eller teckna de värdepapper som omnämns i pressmeddelandet. Pressmeddelandet utgör således inte och är inte en del av det erbjudande som lämnas i det ovan nämnda prospektet. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna, eller de nyemitterade aktierna, som omnämns i ovan nämnda prospekt, har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (“USA”), Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller Japan och får därför inte överlåtas eller utbjudas till försäljning eller försäljas i något av dessa länder eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning, utan att undantag från registreringskrav föreligger. Erbjudandet i prospektet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.
Taggar: