Metsäliitto Osuuskunta blir majoritetsägare i Metsä-Botnia
Metsäliittokoncernen pressmeddelande 22.10.2009 kl. 8.30
Metsäliitto Osuuskunta blir majoritetsägare i Metsä-Botnia Förhandlingarna mellan Metsäliitto Osuuskunta, M-real Oyj och UPM-Kymmene Abp om den nya ägarstukturen i Oy Metsä-Botnia Ab och försäljningen av Uruguay funktionerna till UPM har slutförts. Avtalet om arrangemangets genomföring har undertecknats 22.10.2009. Genom arrangemanget stärker Metsäliittokoncernen sin ställning som producent av inhemsk långfibrig massa och säljer sitt innehav i produktionen av kortfibrig eukalyptusmassa. "Avtalet är ett viktigt steg i den omstrukturering vi målmedvetet har genomför för att i allt större utsträckning koncentrera oss till utvalda kärnfunktioner. Metsäliitto Osuuskunta blir majoritetsägare i Metsä-Botnia. Detta är eftersom vi nu har bättre möjligheter att utveckla träråvaru- och massaflödena utifrån vårt eget perspektiv. Affären visar också att vi tror på de finländska skogsindustriprodukternas framtida konkurrenskraft", säger Metsäliittos koncernchef Kari Jordan. I försäljningen av Metsä-Botnias funktioner i Uruguay, som ingår i avtalet, ingår majoritetsandelarna i cellulosafabriken i Fray Bentos och i bolaget Forestal Oriental som specialiserar sig på odling av eukalyptus. Metsä-Botnia och Metsäliitto Osuuskunta säljer sina andelar i de aktuella funktionerna till UPM. Andelen som Metsä-Botnia säljer är 82,1 procent och andelen som Metsäliitto säljer till 5,5 procent. Det totala skuldfria värdet på funktionerna i Uruguay har avtalats till ca 1,6 miljarder euro. Som en del av transaktionen delar Metsä-Botnia ut medel till sina delägare och dessutom återköper Metsä-Botnia sina egna aktier av UPM. Bolaget finansierar dividendutdelningen, kapitalåterbäringen och återköpet av de egna aktierna i huvudsak med de medel som erhålls vid försäljningen av funktionerna i Uruguay och aktierna i Pohjolan Voima Oy och genom att utnyttja sina befintliga finansieringsarrangemang. Samtidigt köper Metsäliitto Osuuskunta 24,7 procent av UPMs aktier i Metsä-Botnia och 3,0 procent av M-reals aktier i Metsä-Botnia. Arrangemangets nettokassainverkan för Metsäliitto Osuuskunta är ca 110 miljoner euro negativ. Det totala skuldfria värdet på Metsä-Botnia exklusive funktionerna i Uruguay och aktierna i Pohjolan Voima Oy har avtalats till ca 1,9 miljarder euro. Efter arrangemanget äger Metsäliitto Osuuskunta ca 53 procent, M-real ca 30 procent och UPM ca 17 procent av Metsä-Botnia. Enligt transaktionen säljer Metsä-Botnia 77 procent av sina aktier i Pohjolan Voima Oy till UPM för ca 66 miljoner euro. De befintliga samarbetsavtalen fortsätter i huvudsak att gälla oförändrade. Metsä-Botnia fungerar också i fortsättningen som försäljningskanal för avsalumassa för både UPM och M-real. Efter att arrangemanget har verkställts blir Metsä-Botnia Metsäliitto Osuuskuntas dotterbolag, som konsolideras i sin helhet i Metsäliittokoncernen. Därigenom ökar koncernens omsättning något och arrangemanget höjer både Metsäliitto Osuuskuntas och Metsäliittokoncernens eget kapital med nästan 150 miljoner euro. Arrangemanget har ingen väsentlig relevant inverkan på moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas solidet eller nettoskuldsättningsgrad medan koncernens soliditet och nettoskuldsättningsgrad påverkas lätt positivt. Metsä-Botnias soliditet och likviditet förblir goda. Pöyry Forest Industry Consulting Oy har bistått som expert i bestämningsprocessen av de relativa värdena i Metsä-Botnias verksamheter. Enligt uppskattning kommer transaktionen att verkställas senast under första kvartalet 2010. Verkställandet förutsätter bl.a. godkännande av konkurrensmyndigheterna och att finansieringsarrangemangen slutförs. Tilläggsuppgifter: Esa Kaikkonen, direktör för juridiska ärenden, Metsäliittokoncernen, tfn +358 010 465 4749 Anne-Mari Achrén, kommunikationsdirektör, Metsäliittokoncernen, tfn +358 10 465 4541 Metsäliittokoncernens Massaindustri Metsä-Botnia ansvarar för Metsäliittokoncernens affärsområde Massaindustri. Metsä-Botnia är en av de ledande tillverkarna av kemisk cellulosamassa i världen. Bolaget erbjuder ett brett produktutbud för sina kunder som tillverkar högklassiga pappers-, förpacknings- och mjukpappersprodukter. Målet för verksamheten är att vara den ledande producenten av fiber, fiberegenskaper och mervärdestjänster i världen. År 2008 hade Metsä-Botnia ca 1 800 anställda, och bolagets omsättning var närmare 1,6 miljarder euro. Ytterligare information finns på www.botnia.com. Metsä-Botnia i Finland Metsä-Botnias fyra massafabriker i Finland finns i Äänekoski (kapacitet 500 000 ton), Joutseno (650 000), Kemi (600 000) och Raumo (650 000). Vid full kapacitet producerar fabrikerna årligen totalt ca 2,4 miljoner ton blekt barr- och lövmassa. En betydande del av produktionen säljs till ägarbolagens pappersbruk och resten till marknaden, främst till kunder i Europa och Asien. Metsä-Botnia Svir Timber Till affärsverksamheten hör förutom massafabrikerna även sågverket Svir Timber i Ryssland, som årligen producerar ca 200 000 m3 barrvirke för hyvlerier, husfabriker, byggindustrin och distributionskedjor.