Midsona offentliggör prospekt
Styrelsen för Midsona AB (publ) (”Midsona”) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier som offentliggjordes den 4 augusti 2016. Prospektet har i dag, den 12 september 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera Midsonas förvärv av Internatural AB (”Internatural”).
Prospektet finns tillgängligt på Midsonas webbplats (www.midsona.com) och på Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats (www.fi.se/Register/Prospektregistret).
Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Midsona inklusive Internatural avseende 2015 samt revisors rapport avseende proformaredovisningen. Proformaredovisningen innehåller delvis information som inte tidigare har offentliggjorts. Information om verksamheten i Internatural och information om Midsonas verksamhet före och efter förvärvet av Internatural återfinns i prospektet.
Indikativ tidsplan för nyemissionen
| 14 september 2016 | Sista handelsdag i Midsonas aktier med rätt till teckningsrätt |
| 15 september 2016 | Första handelsdag i Midsonas aktier utan rätt till teckningsrätt |
| 16 september 2016 | Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen |
| 20 september – 3 oktober 2016 | Handel i teckningsrätter |
| 20 september – 5 oktober 2016 | Teckningsperiod |
| 7 oktober 2016 | Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen |
| 12 oktober 2016 | Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen |
| 17 oktober 2016 | Sista dag för betalning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter |
Rådgivare
Danske Bank är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med företrädesemissionen.
Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Välkända och prioriterade varumärken inkluderar Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte omkring 1 420 miljoner kronor med en EBITDA på cirka 104 miljoner kronor (före engångsposter), beräknat för sista tolvmånadersperioden fram till och med den 30 juni 2016. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. För ytterligare information, se www.midsona.com.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:
Peter Åsberg Lennart Svensson
Koncernchef CFO
Tel: +46 730 26 16 32 Tel: +46 767 74 33 04
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 12 september 2016 kl. 14.15.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona offentliggör idag, den 12 september 2016.
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett
pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som offentliggörs av Midsona på dess webbplats idag.
Taggar: