Nordisk private equity mot First North

Stockholm 2007-03-19

PRESSMEDDELANDE
Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras till USA, Kanada, Japan eller Schweiz

Nordisk private equity mot First North

NAXS, en private equity fond-i-fond, kommer
att ansöka om notering på First North

Ny möjlighet för allmänheten att investera i private equity
– minsta teckningspost 8 000 kronor

Nyemission på upp till 1 miljard kronor

Fokus på Norden och buyout-fonder


NAXS, en private equity fond-i-fond med fokus på den nordiska marknaden, kommer att ansöka om notering på First North. Mindre investerare erbjuds möjlighet att på ett enkelt sätt investera i nordiska buyout-fonder genom ett noterat bolag. Första dag för handel på First North är planerad till mitten av maj. NAXS gör samtidigt en första kapitalanskaffning på upp till en miljard kronor. Anmälan för teckning kan ske från 19 mars till 5 april 2007.

Nu planerar NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”NAXS”), en så kallad fond-i-fond för private equity, att ansöka om notering på First North. NAXS erbjuder allmänhet i Sverige och Norge samt institutioner att teckna upp till en miljard kronor i NAXS. Den minsta teckningsposten är 200 aktier, motsvarande 8 000 kronor. Kapitalet investeras i buyout-fonder med nordiskt fokus. Initiativet till NAXS kommer från Thomas Åkerman och Amaury de Poret, båda med erfarenhet från corporate finance och private equity. VD för NAXS är Jeff Bork, tidigare bland annat VD för börsnoterade Allgon och Biotage.

– Det här är en utmärkt möjlighet för mindre investerare att på ett kostnadseffektivt sätt ta del av de värden som skapas inom private equity. Private equity har växt snabbt, men vår bedömning är att branschens utveckling fortsätter att vara gynnsam, säger VD Jeff Bork.

NAXS kommer att ansöka om notering på First North men har för avsikt att ansöka om en notering på Stockholmsbörsens nordiska lista inom 12 månader. Ett fristående rådgivningsbolag (NAXS Nordic Access Advisors AB), som ägs och drivs av Thomas Åkerman och Amaury de Poret, kommer att ta fram, bereda och föreslå investeringsmöjligheter. Investerings- och finansieringsbesluten ligger hos NAXS med dotterbolag. Rådgivningsbolaget och dess ägare kommer att teckna minst
1 procent av aktierna i NAXS, cirka 10 miljoner kronor vid en fulltecknad emission.

NAXS kommer att ledas av en erfaren styrelse med Björn C Andersson som ordförande. Han är idag bland annat styrelseordförande i Handelsbanken Livförsäkring, SPP Livförsäkring och SPP Fondförsäkring samt medlem av Nordic Capitals Review Committee. Övriga i styrelsen är Robin Ahlström (Finland), idag styrelseordförande i Ahlstrom Oy och industriell rådgivare åt Altor Equity Partners, tidigare VD för ABN Amro i Norden; Birgitta Johansson-Hedberg, tidigare bland annat VD för Lantmännen och Swedbank, idag ledamot av styrelserna för Fortum, Sveaskog och Finansinspektionen; Clas Romander, advokat och delägare i Delphi & Co.

Ordförande i NAXS norska dotterbolag är Grace Reksten Skaugen (Norge), idag bland annat styrelseledamot i Investor, Atlas Copco och Statoil. Övriga ledamöter i det norska bolaget är Robin Ahlström och Jeff Bork. Ordförande i det fristående rådgivningsbolaget är Per Rinder, chef för affärsområdet AP Fondinvesteringar inom Sjätte AP-Fonden och bland annat ledamot av styrelserna för Accent Equity Partners och Engelsberg Industriutveckling.

NAXS avser att ta in upp till en miljard kronor i en första kapitalanskaffning i samband med en notering på First North. Detta kapital bedöms kunna användas för åtaganden till olika buyout-fonder under cirka 18 månader. NAXS kapitalstrategi är att endast ha kapital som i närtid kan omsättas i investeringsverksamheten. Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att ske i framtiden om styrelsen bedömer att det då finns intressanta investeringsmöjligheter.

Eftersom NAXS är en nystartad verksamhet har ännu inga investeringar eller investeringsåtaganden gjorts. NAXS kommer att agera som en så kallad fond-i-fond och investera i olika buyout-fonder med fokus på Norden.


Investeringar
Fondtyp Private equity-fonder med inriktning på buyout med erkända och etablerade förvaltare. En mindre andel kan investeras hos nyetablerade förvaltare.

Geografiskt fokus Fonder med Norden eller ett nordiskt land som fokus eller med en förvaltningsgrupp dedikerad till Norden.

Storlek Typiskt mellan 50 och 300 miljoner kronor.

Antal Fonder spridda på olika årgångar hos mellan 7 och 10 förvaltare.

NAXS strävar efter att hålla nere kostnader för förvaltning och drift. NAXS och det norska dotterbolagets sammanlagda årliga förvaltningskostnader förväntas uppgå till omkring fyra miljoner kronor, vilket vid en fulltecknad emission motsvarar 0,4 procent av kapitalet. Rådgivningsbolaget erhåller en procent per år av det förvaltade kapitalet upp till en miljard kronor och en halv procent på förvaltat kapital som överstiger den första miljarden. Rådgivningsbolaget kommer att erhålla en så kallad ”carried interest”, en begränsad del av de vinster som skapas i NAXS, om fem procent av avkastningen utöver fem procent. Jämfört med andra fond-i-fonder inom private equity och fondbranschen bedöms detta vara konkurrenskraftiga nivåer.






Tidtabell
Anmälningsperiod 19 mars – 5 april
Emissionsresultat Omkring den 12 april
Likviddatum Omkring den 17 april
Leverans av aktier Omkring den 7 maj
Första noteringsdag Omkring den 14 maj

Öhman J:or Fondkommission AB är lead manager i emissionen och Swedbank AB (publ) samt Nordnet Bank AB (publ) är placing agents.


Prospektet finns tillgängligt på Öhmans kontor i Berzelii Park 9 i Stockholm, på Öhmans hemsida www.ohman.se, på Swedbank Markets kontor på Regeringsgatan 13 i Stockholm, på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt, på Nordnets hemsida www.nordnet.se samt på NAXS hemsida www.naxs.se.

Kontaktinformation
För intervjuer och pressbilder: 073-541 0221
Jeff Bork, VD NAXS, 0734-221 660
Thomas Åkerman, investeringsrådgivare till NAXS, 070-763 3384
Amaury de Poret, investeringsrådgivare till NAXS, 0735-111 735
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=404134&fn=wkr0001.pdf Pressmeddelandet i pdf