Erbjudandehandling till aktieägarna i DIBS offentliggjord

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet “Särskilt meddelande till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

7 november 2014

Nets Holding A/S (”Nets”) offentliggör härmed erbjudandehandlingen avseende kontanterbjudandet till aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) (”DIBS”).

Nets lämnade den 29 oktober 2014 ett kontanterbjudande (”Erbjudandet”) om 82,50 kronor per aktie till aktieägarna i DIBS. Tre av DIBS största ägare, vilka tillsammans representerar 28,2 procent av aktierna och rösterna i DIBS, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Deloitte AB, som av DIBS oberoende styrelseledamöter ombetts att lämna ett värderingsutlåtande (en s.k. "fairness opinion") över Erbjudandet i enlighet med punkterna II19 och IV.3 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar, har den 4 november 2014 meddelat att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i DIBS.

Erbjudandehandling och anmälningssedel skickas till aktieägare i DIBS vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 5 november 2014. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig för digital nedladdning på www.netsinfo.se samt Carnegies hemsida www.carnegie.se.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 7 november 2014 till och med den 15 december 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Nets har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Nets annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 17 december 2014 beräknas utbetalning av vedarlag kunna påbörjas omkring den 22 december 2014.

Nets förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Nets och Erbjudandet, vänligen se www.netsinfo.se.

Frågor från aktieägare kring erbjudandet ställs till:

Carnegie
Tel: +46 (8) 588 694 82
Hemsida: www.carnegie.se

Frågor från media ställs till:

Nets pressansvarige
Tel: +45 294 82646

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 7 november 2014 kl. 08.00.

Om Nets

Nets är ett dansk aktiebolag med registreringsnummer (CVR) 27225993 som har sitt registrerade säte och huvudkontor på Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup, Danmark. Nets enda aktieägare är Nassa A/S som i tur kontrolleras av Advent Funds, Bain Funds och ATP Funds.

Nets sammankopplar banker, affärsverksamheter, handlar och konsumenter via ett internationellt nätverk som underlättar hanteringen av digitala betalningar, identiteter och information – så kallade "digitala värden".

Nets grundades 1968 och har en lång historik av att säkert hantera betalningstransaktioner. Nets i dess nuvarande form skapades 2010 genom en sammanslagning av danska PBS Holding A/S (ägare av PBS och PBS International) och norska Nordito AS (ägare av BBS och Teller).

Nets aktiviteter inkluderar interbank-clearing, terminal och PSP tjänster, direktdebitering, kreditöverföringar, e-fakturering, e-arkivering, nationella e-identitetslösningar, kortinlösen samt kortbetalningsprocesser. Nets driver de lokala delarna av Dankort, BankAxept, Betalningsservice, AvtaleGiro, NemID och BankID och hanterar kortinlösen genom dotterbolaget Teller.

Nets arbetar mot en vision av att skapa framtida digitala värden. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, vilka omfattar Financial Services, Sector Services och Merchant Services Nets.

Under 2013 uppgick Nets nettoomsättning till cirka 6,7 miljarder DKK. Nets EBIDTA under samma år uppgick till cirka 1,3 miljarder DKK. Per den 31 december 2013 uppgick Nets samlade tillgångar till cirka 11,7 miljarder DKK. Per den 31 december 2013 uppgick Nets kassa, banktillgodohavanden och outnyttjade kreditfaciliteter till cirka 5,6 miljarder DKK. Nets har omkring 2 450 anställda i Danmark, Norge, Finland, Sverige och Estland.

Mer information om Nets är tillgänglig på www.nets.eu.

Om DIBS

DIBS är en leverantör av digitala betaltjänstslösningar i Norden. Bolaget, i dess nuvarande form, skapades 2006 genom en sammanslagning mellan DebiTech AB och DIBS A/S, båda grundade 1998.  Under 2007 noterades det nya bolaget DIBS Payment Services på First North på Nasdaq Stockholm.

DIBS tillhandahåller ett brett spektra av digitala betallösningar innefattande kort-, direkt- och fakturabetalningar. DIBS tillhandahåller betallösningar i 20 länder och har mer än 15 000 kunder. Hittills har DIBS genomfört mer än en miljard transaktioner. 

Per den 30 september 2014 hade DIBS 98 anställda av vilka 57 arbetar med försäljning, support och marknadsföring, 30 arbetar med drift och teknisk utveckling, samt 11 ingår i företagsledningen eller arbetar med administration och ekonomi. För närvarande har DIBS fyra kontor i Sverige, Norge och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Stockholm, Sverige.

För mer information, vänligen se www.dibs.se.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner"). Nets kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Nets kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nets kontroll. All sådan framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter, friskriver sig Nets uttryckligen från all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Nets eller DIBS har gjort eller kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.

Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation 14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad, (“Exchange Act”), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

_______________________________