NOBA Holding AB (publ):s dotterbolag NOBA Bank Group AB (publ) har offentliggjort utfall i erbjudandet om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
NOBA Holding AB (publ):s indirekta dotterbolag NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA”) har idag offentliggjort utfallet i erbjudandet till innehavare av de utstående seniora icke-säkerställda obligationerna med rörlig ränta som specificeras nedan (the "Obligationerna") som NOBA erbjöd att förvärva Obligationer mot ett kontant vederlag (”Erbjudandet”) i enlighet med villkoren i erbjudandedokumentet daterat den 18 september 2023.
När Erbjudandet löpte ut kl. 15:00 CEST den 22 september 2023 hade giltiga instruktioner mottagits motsvarande nominell volym om totalt 198 000 000 SEK och 170 000 000 NOK. NOBA har beslutat att acceptera samtliga sådana instruktioner.
| Beskrivning av Obligationerna | ISIN | Nominell volym som deltagit i Erbjudandet | Nominell volym som NOBA accepterat att förvärva | Pris | Skalningsfaktor |
| 300 000 000 SEK FRN med förfall mars 2025 | NO0010952831 | 198 000 000 SEK | 198 000 000 SEK | 99,750 % | N/A |
| 700 000 000 NOK FRN med förfall mars 2025 | NO0010952823 | 170 000 000 NOK | 170 000 000 NOK | 99,750 % | N/A |
NOBA kommer att betala ett pris om 99,750 % av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta från och med föregående ränteförfallodag fram till men exklusive likviddagen för Erbjudandet, som infaller den 28 september 2023. Obligationerna som NOBA valt att förvärva kommer att finnas kvar på NOBA:s balansräkning.
För mer information, vänligen kontakta:
Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62
Om NOBA Holding
Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Holding AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 650 anställda och är aktiva på 7 marknader.
Per 30 juni 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 102,1 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 87,2 miljarder kronor (SEK).
Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2023 kl. 09:25 CEST.