Com Hem säkerställer ny finansiering i syfte att inlösa bolagets EUR obligation

Com Hem Holding AB (publ) ("Com Hem"), NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) och Norcell Sweden Holding 3 AB (publ) meddelar idag att koncernen tecknat ett nytt långfristigt kreditavtal med DNB om 1 miljard SEK. Com Hem avser att använda den nya kreditfaciliteten tillsammans med ny kortfristig finansiering om 500 MSEK från Nordea och Danske Bank, samt befintliga ej nyttjade kreditramar, till att i november inlösa en obligation om 187 MEUR som har emitterats av bolagets dotterbolag, NorCell Sweden Holding 2 AB (publ). Detta beräknas reducera koncernens räntekostnader med cirka 100 MSEK per år jämfört med nivån under det andra kvartalet 2015.

De nya kreditavtalen tecknas av Com Hems helägda dotterbolag NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) i form av en utökning av bolagets Senior Facilities Agreement från 2014. Det nya kreditavtalet med DNB löper fram till den 26 juni 2019 på villkor motsvarande bolagets övriga bankfinansiering. Com Hem avser att använda den nya kreditfaciliteten tillsammans med befintliga ej nyttjade kreditramar, till att i november inlösa en obligation om 187 MEUR som har emitterats av bolagets dotterbolag, NorCell Sweden Holding 2 AB (publ).

Efter refinansiering av utestående EUR obligation förväntas koncernens genomsnittliga räntekostnad sjunka från 4,5% under det andra kvartalet 2015 till ca 3,5% och därmed reducera koncernens räntekostnader med cirka 100 MSEK per år jämfört med nivån under det andra kvartalet 2015.

Koncernens räntebärande nettoskuldsättning uppgick per 30 juni 2015 till 8.896 MSEK. Efter refinansiering av ovanstående krediter uppgår koncernens totala kreditutrymme, inklusive utestående SEK obligation, till 10.375 MSEK, vilka har en genomsnittlig återstående löptid om 3,7 år.

Com Hem har för avsikt att även fortsättningsvis sträva efter att ha en långsiktig diversifierad finansiering i form av en blandning av obligations- respektive bankfinansiering. Bolaget kan därför komma att ge ut nya obligationer när tillfälle ges i kreditmarknaden.  

För ytterligare information, kontakta:

IR-chef
Caroline Tivéus
Tel: 0734 39 08 67
investor.relations@comhem.com

Denna rapport innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) och Norcell Sweden Holding 3 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015 kl. 08.00 CET.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 200 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Framtidsinriktade uttalanden

Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara, "framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna "tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar", "planerar", "avser" eller "kan" eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta uppmannas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler.