Nord Stream: Klart med finansieringen av fas 2
- 2,5 miljarder euro säkrade via den internationella marknaden för projektfinansiering
- 24 banker deltar med finansiell uppbackning i fas 2
- Konstruktionen av Nord Stream följer tidsschemat
Zug/Berlin, 4 mars 2011. Finansieringen av Nord Streams rörledningsprojekt har säkrats. Idag tillkännagav företaget tillsammans med konsortiets aktieägare, OAO Gazprom, E.ON Ruhrgas AG, BASF S.E./Wintershall Holding GmbH, N.V. Nederlandse Gasunie och GDF SUEZ S.A., att finansieringsfas 2 av rörledningsprojektet framgångsrikt kunnat undertecknas. Projektfinansieringen för fas 2 uppgår till 2,5 miljarder euro. Den totala projektkostnaden är 7,4 miljarder euro. Den första finansieringsfasen undertecknades i mars 2010 och uppgick till 3,9 miljarder euro.
Matthias Warnig, verkställande direktör i Nord Stream:
”Slutförandet av den andra finansieringsfasen är en betydelsefull milstolpe i projektets utveckling. Nord Streams första ledning är snart färdigbyggd och ledning nummer två kommer att påbörjas i maj. Det är tydligt att långivarna ser Nord Stream som ett gediget projekt med en sund ekonomisk bakgrund.” Matthias Warnig riktade ett uppriktigt tack till aktieägarna och långivarna för deras fortsatta stöd, så att företaget kan ta ytterligare ett steg närmare fullbordan av ett projekt som är av mycket stor betydelse för en säker energiförsörjning i Europa. ”Nord Stream kommer att vara redo att börja leverera gas till Europa från och med slutet av detta år”, tillade han.
Finansieringen kommer till en del från aktieägarna som investerar sammanlagt 30 procent av den totala projektkostnaden, i proportion till storleken på deras respektive ägarandel. 70 procent av projektfinansieringen tas upp externt från bankmarknaden. Ägarandelarna i Nord Stream är OAO Gazprom, 51 procent, E.ON Ruhrgas AG, 15,5 procent och BASF S. E./Wintershall Holding GmbH, 15,5 procent, medan N.V. Nederlandse Gasunie och GDF SUEZ S. A. äger 9 procent vardera.
24 banker deltar i transaktionen som var övertecknad med 60 procent. Det återspeglar den framgångsrika finansieringsstrukturen av fas 1 som genomfördes tidigt 2010. Det stora intresset för fas 2 av Nord Streams finansiering bekräftar betydelsen av naturgasledningen som ska transportera rysk gas till Europa. Det är också en bekräftelse på de goda framsteg som byggprojektet gjort. Den första rörledningen beräknas vara färdigställd i april 2011. Därefter påbörjas arbetena med ledning nummer två som beräknas vara klar i april 2012.
De exportkreditinstitut som garanterar upplåningen är Euler Hermes och SACE. Stöd kommer också från den tyska statens obundna lånegarantiprogram UFK. Sammanlagt täcks cirka 1,75 miljarder euro av dessa institut.
Det positiva gensvaret från långivare innebar en kraftig överteckning av Nord Streams finansieringsbehov om 2,5 miljarder euro. Finansiella rådgivare till Nord Stream är RBS, Commerzbank och Société Générale. Unicredit har en viss rådgivande roll i anknytning till den tyska statens obundna lånegarantiprogram. Juridiska rådgivare är White & Case för Nord Stream och Clifford Chance för långivarna.
Alexei Miller, VD i Gazprom:
”Nord Stream är ett exempel på framgång av pan-europeisk skala. Genom åren av planering har projektet vunnit anseende för att vara miljömässigt säkert och transparent, och det är det längst framskridna av alla nya projekt som syftar till att transportera gas till Europa. Idag ligger projektet väl i fas med tidplanen. Vi är stolta över denna prestation och ger vårt beröm till Nord Stream-teamets professionella och effektiva arbete.”
Klaus Shäfer, styrelseledamot i E.ON AG konstaterar att ”Naturgas kommer att spela en avgörande roll de kommande decennierna i utvecklingen av en hållbar energitillförsel i Europa, eftersom den erbjuder en effektiv väg att balansera ekonomisk lönsamhet med skydd för klimatet och en säker försörjning. Det sistnämnda kommer att förbättras betydligt med Nord Stream och att vi framgångsrikt fått finansieringen på plats är en mycket viktig milstolpe.”
Rainer Seele, styrelseordförande i BASF/Wintershall: ”Gasproduktionen i Europa minskar stadigt vilket betyder att importen måste öka i framtiden. Att trygga den europeiska energiförsörjningen är en utmaning, men den kan mötas med projekt som Nord Streams i Östersjön som tillhandahåller en direkt förbindelse med världens största naturgasreserver. Detta kommer att förse Europa med säker och klimatvänlig energi i decennier. De 55 miljarder kubikmeter gas som kommer att flöda genom Nord Stream till Europa motsvarar kapaciteten hos 55 koleldade kraftverk eller 20 nya kärnkraftverk.”
Paul van Gelder, ordförande och VD i Gasunie: ”Med genomförandet av denna viktiga finansieringsfas säkrar vi en vital försörjningskälla för naturgas till konsumenter runt om i Europa – inte minst i den nordvästra regionen av kontinenten. Det kommer att hjälpa oss att bygga upp en hållbar energiförsörjning som samtidigt är stabil och säker. Dessutom bekräftar den framgångsrika finansieringsprocessen att Nord Stream har byggt upp ett mycket gott rykte som ett solitt och välskött projekt.”
Gérard Mestrallet, ordförande och VD i GDF SUEZ: ”Det framgångsrika undertecknandet av fas 2 av finansieringen av projektet visar på de finansiella institutens förtroende för Nord Streams aktieägare och för framtidsutsikterna för den europeiska gasmarknaden, liksom för projektets positiva bidrag till att säkra Europas gasförsörjning.”
För ytterligare information, kontakta:
Tora Leifland Holmström, Kommunikationsansvarig Sverige
Mobil: +41 79 888 09 79
Ulrich Lissek, Communications Director Nord Stream AG,
Mobil: +41 79 874 31 58
E-post: press@nord-stream.com
Bakgrundsfakta
Nord Stream är en naturgasledning som ska koppla samman Ryssland med den Europeiska unionen genom Östersjön. EU:s årliga behov av importerad naturgas var år 2008 cirka 320 miljarder kubikmeter, ett behov som förutspås stiga till 500 kubikmeter till år 2030. Detta innebär att år 2030 kommer EU:s årliga importbehov att ha ökat med nästan 160-200 kubikmeter. (Källa: IEA, World Energy Outlook, 2010). Genom att koppla samman några av världens största gasreserver med det europeiska gasledningsnätet kommer Nord Stream att täcka ca en tredjedel av den nya tillkommande efterfrågan. Projektet kommer att utgöra ett viktigt bidrag till långsiktig försörjningstrygghet samt en milstolpe för partnerskapet mellan den Europeiska unionen och Ryssland på energiområdet. Nord Stream AG planerar att ta den första av två parallella rörledningar i drift 2011.Varje ledning ca 1 200 km lång, med en transportkapacitet på ca 27,5 miljarder kubikmeter per år. Den fulla kapaciteten på omkring 55 miljarder kubikmeter per år kommer att uppnås när den andra ledningen är i drift. Detta är tillräckligt med naturgas för att leverera årsbehovet till mer än 26 miljoner europeiska hushåll.
Nord Stream AG är ett internationellt konsortium som har bildats för planering, konstruktion och drift av den nya havsbaserade rörledningen genom Östersjön. Ryska OAO Gazprom äger 51 procent av andelarna i konsortiet. De tyska företagen BASF SE/Wintershall Holding GmbH och E.ON Ruhrgas AG äger 15,5 procent vardera, och det nederländska gasinfrastrukturföretaget N.V. Nederlandse Gasunie och det franska energibolaget GDF SUEZ S.A. har andelar på 9 procent vardera.
Nord Stream inkluderas i den Europeiska unionens riktlinjer för det transeuropeiska energinätverket (TEN-E). År 2006 utsågs projektet till ett ”projekt av europeiskt intresse” av den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den Europeiska unionens råd. Nord Stream erkänns därmed som ett nyckelprojekt för att möta Europas behov av ny energiinfrastruktur.
Konstruktionen av Nord Streams gasledning startade i april 2010 efter att detaljerade miljöundersökningar genomförts och en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för hela rörledningens sträckning. Tre rörläggningsfartyg har fått i uppdrag att arbeta med projektet: Saipems Castoro Sei utför merparten av konstruktionen i Östersjön. Saipems Castoro Dieci utförde arbeten i grundare vatten vid den tyska landanslutningen. Allseas Solitaire hanterar stora delar av konstruktionen i Finska viken, som underentreprenör till Saipem. Den första gasledningen kommer att tas i drift 2011 och den andra under 2012.
De 24 bankerna som deltar i finansieringen är:
1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Milan Branch
2 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.
3 Barclays Bank PLC
4 Bayerische Landesbank
5 BNP Paribas
6 Caja Madrid
7 Citibank International Plc
7 Citibank Europe Plc
8 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
9 Credit Suisse AG
10 Commerzbank Aktiengesellschaft
11 DekaBank Deutsche Girozentrale
12 Intesa SanPaolo Bank Ireland Plc
13 ING Bank N.V.
13 ING Bank N.V., Frankfurt Branch
14 KfW IPEX-Bank GmbH
15 Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
16 Mizuho Corporate Bank, Ltd.
17 Natixis
18 Nordea Bank AB (publ)
19 SEB AG
20 Société Générale
21 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
22 The Royal Bank of Scotland N.V. London Branch
22 The Royal Bank of Scotland N.V. Niederlassung Deutschland
23 UniCredit Bank AG
23 UniCredit SpA
24 WestLB AG