Nordic Capital förvärvar Consilium Marine & Safety, en världsledande leverantör av system och produkter för brand- och gaslarm som skyddar liv, materiella värden och miljön

Nordic Capital har tecknat avtal om att förvärva affärsområdet Consilium Marine & Safety, en av världens största leverantörer av produkter och system för brand och gaslarm till fartygsnäringen, olje & gas-, transport- och fastighetssektorn, från börsnoterade Consilium AB (publ) till ett värde av 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis. I partnerskap med företagsledningen kommer Nordic Capital att stödja Consilium Marine & Safetys fortsatta tillväxt som ett nytt oberoende företag, och ytterligare stärka företagets starka position och erbjudande genom att investera i bland annat forskning och utveckling, kommersiell spetskompetens och genom tilläggsförvärv.

Consilium Marine & Safetys erbjudande inkluderar brand- och gasdetekteringssystem såväl som lösningar inom säkerhetssystem och utsläppsmonitorering för fartygsnäringen, olje & gas-, transport- och fastighetssektorn. Consilium Marine & Safety, med huvudkontor i Göteborg, har en global närvaro med 50 marknadskontor i 25 länder och cirka 850 anställda. Företagets intäkter uppgår till 1 551 MSEK och EBITDA till 240 MSEK (rullande 12 månader per september 2019).

Nordic Capital är mycket väl rustat för att stödja Consilium Marine & Safety fortsatta expansion, dels genom sin djupa industriella kompetens, dels genom finansiella resurser. Nordic Capital har en bred erfarenhet av investeringar inom sektorn för industri- och företagstjänster och har hittills investerat mer än 3,5 miljarder euro i 38 företag, inklusive nuvarande portföljbolag som iLOQ och Ryds Bilglas samt det tidigare portföljbolaget Marioff, en av världens ledande leverantörer av brandskyddssystem inom fartygsnäringen.

"Nordic Capital är en mycket erfaren investerare med en lång historia av att utveckla hållbara företag och skapa nya värden. Vi är övertygade om att Nordic Capital är en mycket bra partner som kan stödja Consilium Marine & Safetys fortsatta internationella tillväxt och förstärka företagets position som en globalt ledande leverantör av produkter och system för att skydda liv, materiella värden och miljön", säger Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium AB (publ).

"Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med företagsledningen för att tillsammans ta Consilium Marine & Safety till nästa nivå. Denna investering är helt i linje med vår strategi för investeringar inom sektorn för industri- och företagstjänster. Consilium Marine & Safety har en stark position inom den mycket attraktiva säkerhetsnischen, en nisch som stöds av stabila och positiva underliggande marknadstrender. Bolaget har utvecklats mycket positivt senaste tiden med en stor och växande andel återkommande eftermarknadsintäkter. Det finns ett tydligt värde i att etablera ett nytt fristående företag, helt fokuserat på att sätta säkerheten först för sina kunder och därigenom befästa sin starka position på den växande marknaden för säkerhetslösningar. Vi är följt bolaget under en längre tid och är mycket imponerade av företaget och medarbetarnas kompetens och engagemang", säger Andreas Näsvik, Partner och Head of Industrial & Business Services, Nordic Capital Advisors

Transaktionen är föremål för a) sedvanliga myndighetsgodkännanden och b) ett godkännande av den föreslagna transaktionen vid en extra bolagsstämma i Consilium AB. Styrelsen för Consiliium AB har idag meddelat sin rekommendation till den föreslagna transaktionen.

Consilium Marine & Safety kommer att behålla sitt nuvarande namn, då Nordic Capital kommer att förvärva varumärket ”Consilium” som en del av transaktionen.

Fotnot: Med “Nordic Capital” menas någon av, eller samtliga, entiteter som är associerade med Nordic Capital, samt de förvaltningsbolag som är associerade med dem. Nordic Capital rådges av sina exklusiva rådgivare som utgörs av flertalet rådgivningsbolag inom NC Advisory och Nordic Capital Investment Advisory, som enskilt eller tillsammans hänvisas till som Nordic Capital Advisors.

Mediekontakter:

Nordic Capital

Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Consilium AB (publ)

Ove Hansson, vd och koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Email: ove.hanssson@consilium.se

Om Consilium Marine & Safety:

Consilium Marine & Safety Group är en av världens ledande leverantörer av säkerhetsprodukter och säkerhetsrelaterad teknologi för marinbranschen, olje- och gasindustrin, transportsektorn och fastighetsbranschen. Consilium Marine & Safety Group erbjuder brand- och gasdetekteringssystem, emissionssystem och liknande utrustning till sina valda nischer. En ledstjärna i erbjudandet är att bidra till att skydda liv, materiella värden och miljön. Consiliums målsättning är att vara kundernas förstahandsval ”When safety matters” och erbjuda överlägset kundvärde. Consilium Marine & Safety Group är närvarande i 25 länder, i alla tidszoner och är alltid nära kunden.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industri- och företagstjänster, samt konsumentsektorn. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 14 miljarder euro i över 100 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA som tillsammans benämns Nordic Capital Advisory.  För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com