NCP III slutför utbyteserbjudandet, välkomnar nya investerare i Fonden och amorterar ytterligare 20% av ursprungligt nominellt belopp

Styrelsen i Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggjorde den 13 mars ett utbyteserbjudande i vilket investerarna ges möjlighet att förlänga sin investering i Fonden. Syftet med förlängningen är att inte tvingas realisera innehav under lösenpris utan i stället få ta del av portföljens höga förväntade avkastning framöver. Sista svarsdatum för erbjudandet var 11 april och investerare som representerar ca 380 miljoner kronor har accepterat erbjudandet.

”Det är glädjande att se det positiva mottagande som utbyteserbjudandet fått bland investerarna och det är särskilt tillfredsställande att praktiskt taget alla våra större ankarinvesterare givit oss fortsatt förtroende. Det finns också ett betydande intresse för nyteckningar i Fonden trots den rådande marknadsoron”, säger Jakob Eliasson, VD i NCP III.

De investerare som accepterat utbyteserbjudandet erhåller ett nytt Andelslån med ISIN SE0019914292 i utbyte mot sitt existerande Andelslån. Euroclear registrerade det nya Andelslånet den 19 april och det bör synas på investerarnas depåer inom några dagar. En anmälan om väsentlig ändring med hänvisning till emissionen av det nya Andelslånet har lämnats in till Finansinspektionen som inte haft något att invända mot de beskrivna ändringarna.

De investerare som inte accepterat utbyteserbjudandet kommer återbetalas enligt ursprunglig plan. Till följd av handläggningstiden hos Euroclear har nästkommande amortering om 20% av det ursprungliga emitterade nominella beloppet om 10 000 kronor förskjutits till den 8 maj. Amorteringen görs på en kurs som motsvarar substansvärdet den 31 mars. Det innebär att amorteringen uppgår till 1 908 kronor per Andelslån. Nettoavkastningen sedan start den 20 december 2017 för Andelslånen som nu amorteras uppgår till 21,2% inklusive utdelningar.

Det nominella beloppet på det ursprungliga Andelslånet kommer efter amorteringen uppgå till 7 000 kronor per Andelslån. Avstämningsdag för amorteringen är den 28 april 2023.

Fondens styrelse har tidigare beslutat att Andelslånen ska amorteras enligt följande plan med start i januari 2023. Planen utgör en prognos och kan komma att uppdateras beroende på marknadens utveckling. Eventuell vinstandelsränta tillkommer utöver de nominella beloppen nedan.

Uppgift om amorteringar, substansvärde och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Funds.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 08-23 11 00, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Head of IR Karl-Fredrik Hansson, telefon: 073-435 33 10, e-post: karl-fredrik.hansson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering). Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och portföljförvaltningens och investeringskommitténs mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 6-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna innehaven för att öka den riskjusterade avkastningen.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 15:30.