Vinovo genomför fullt garanterad nyemission

Styrelsen för Vinovo har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att sänka bolagets finansieringskostnader, skapa flexibilitet i pågående strukturarbete samt bygga buffert för en osäker konjunkturutveckling.

Bakgrund och motiv

Ett omfattande arbete genomförs i samtliga delar av koncernen som syftar till att konsolidera, förenkla och effektivisera verksamheterna, öka kapitaleffektiviteten och sänka kostnaderna. Som ett led i arbetet har Vinovos styrelse även beslutat ändra koncernens inriktning till att fokusera på nuvarande verksamheter, och ge ledningen tid och utrymme att bli mer operativt drivande i verksamheterna.

”Genom nyemissionen förbättrar Vinovo sina möjligheter att fokusera på operativa frågor och hantera en fortsatt svag marknad. Den ökade flexibiliteten skapar även förutsättningar för att fatta rätt beslut i det pågående strukturarbetet inom Vinovo”, säger Vinovos verkställande direktör David Malmström.

För aktuell finansiell information om Vinovo, se dagens delårsrapport för januari-september 2012.

Emissionen i korthet

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen den 22 oktober 2012, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 436 267 kronor och antalet aktier ökar med högst 8 725 340. Fem befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 2,45 kronor per aktie. Vid full teckning kommer nyemissionen att tillföra bolaget cirka 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 5 november till och med den 19 november 2012.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela emissionsbeloppet från befintliga ägare och externa intressenter, varav cirka 10,5 miljoner kronor (49 procent av nyemissionen) omfattas av teckningsförbindelser och cirka 10,9 miljoner kronor (51 procent) omfattas av emissionsgarantier. För erhållna emissionsgarantier utgår sedvanlig garantiprovision om 3 procent av det garanterade beloppet.

Tidplan för nyemissionen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Malmström, verkställande direktör

Telefon: 0730-73 00 63

E-mail: david.malmstrom@vinovo.se

Johanna Tesdorpf, Ekonomi- och finanschef

Telefon: 0706-91 81 27

E-Mail: johanna.tesdorpf@vinovo.se

Vinovo i korthet

Vinovo äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i dotterbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Vinovo äger idag sex rörelsedrivande dotterbolag som delats in i två huvudsakliga affärsområden, ViLink och ViFlow.

Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Vinovo. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Vinovo har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Vinovo överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vinovo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.00 den 23 oktober 2012.