Vinovo noteras

• Erbjudandet omfattar en nyemission om totalt högst 2 222 222 aktier (”Erbjudandet”).
• Teckningskursen kommer att fastställas i intervallet 45-50 kronor per aktie. Teckningskursen kommer inte att överstiga 50 kronor per aktie.
• Vinovo AB (publ) (”Vinovo” eller ”Bolaget”) tillförs totalt cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Beräknad första dag för handel på First North är den 25 oktober 2007.
• Anmälan om teckning ska ske under perioden från och med den 25 september 2007 till och med den 9 oktober 2007.

Med anledning av noteringen av Vinovo håller Bolaget en press- och analytikerträff tisdagen den 25 september klockan 12.00 på Operaterrassen i Stockholm. VD Andor Gerendas kommer då att presentera Bolaget samt det aktuella Erbjudandet. En lättare lunch kommer att serveras.

<b>Vinovo i korthet</b>
Vinovos affärsidé är att utifrån en stark kapitalbas investera i små och medelstora onoterade företag med god lönsamhet och starka kassaflöden, för att genom ett aktivt långsiktigt ägande tillsammans med ledningen i portföljbolagen bygga värden för Vinovos aktieägare.
Vinovos målsättning är att inom tre till fem år skapa en företagsgrupp med en total omsättning om två till tre miljarder kronor där varje enskild investering ska generera en genomsnittlig årlig avkastning på investerat eget kapital överstigande 25 procent.

Vinovos investeringsfilosofi bygger på att investera i rörelsedrivande bolag med en dokumenterad lönsamhet och starka kassaflöden med ledande positioner inom sina respektive marknadssegment. Vinovo har ingen branschpreferens för sina investeringar utan utvärderar investeringar inom ett brett spektrum av branscher. Vinovos primära geografiska marknad för investeringar är Sverige och övriga Norden. Det finns emellertid inget som förhindrar investeringar utanför Norden, särskilt vad gäller tilläggsförvärv i syfte att stärka befintliga portföljbolag. Vinovo har inte någon uttalad exitstrategi för sina innehav.

Genom ett aktivt styrelsearbete bistår Vinovo sina portföljbolag med erfarenhet av att driva utvecklings- och expansionsstrategier, identifiera, strukturera och genomföra tilläggsförvärv samt att effektivt strukturera finansiering av såväl förvärv som organisk tillväxt.

Vinovo har fram till idag investerat i fyra portföljbolag. Nordic Flanges är en av Nordens ledande tillverkare och lagerhållare av rörförband i rostfritt stål, kolstål och speciallegeringar. Örnalp är en specialiserad tillverkare av avancerad utrustning i titan, aluminium och rostfritt stål till industriella kunder. Unozon är ett företag specialiserat på plåtbearbetning och tillverkning av bland annat produktionsutrustning och tryckkärl för huvudsakligen pappers- och cellulosaindustrin samt kemiskteknisk industri. Genetech är ett av Skandinaviens ledande företag med inriktning på tillverkning och återförsäljning av reservkraftsapplikationer. Den sammanlagda omsättningen för portföljbolagen baserat på de senaste årsredovisningarna för bolagen uppgick till cirka 560 miljoner kronor och det sammanlagda rörelseresultatet uppgick till cirka 100 miljoner kronor.

<i>”Vi grundade Vinovo 2005 med visionen att vara en långsiktig partner till starka och utvecklingsbara små och medelstora onoterade bolag som står inför ett ägarskifte. I Sverige finns ett stort antal onoterade bolag som idag ägs av 40-talister, som inom den närmaste tioårsperioden kommer att gå igenom ett ägarskifte. Vi har sedan vi startade verksamheten förvärvat fyra starka och intressanta bolag och vi ser noteringen som ett naturligt nästa steg i Vinovos verksamhet att erbjuda investerare en möjlighet att investera i denna intressanta nisch samt att fortsätta förstärka kännedomen om Vinovo”</i>, säger Andor Gerendas, verkställande direktör i Vinovo.

<b>Bakgrund och motiv till noteringen på First North</b>
Den förestående emissionen och anslutningen till First North genomförs av ett flertal anledningar. Det främsta skälet till en marknadsanslutning är att den förstärker kännedomen om Bolaget och därmed Vinovos varumärke. Denna ökade kännedom förväntas resultera i en ökad uppmärksamhet från potentiella förvärvsobjekt, kunder och leverantörer till portföljbolagen, media och bland investerare. Vidare ökar Vinovos möjlighet att attrahera kompetent personal. En marknadsanslutning ger även en likvid och marknadsprissatt aktie som kan användas som betalningsmedel vid framtida förvärv, samtidigt som Vinovo får bättre tillgång till riskkapital vid framtida nyemissioner. Endast en mindre del av emissionslikviden förväntas användas till att täcka administrations- och förvaltningskostnader i Vinovo.

Genom Erbjudandet ges investerare en möjlighet att äga aktier i ett marknadsnoterat buyout-bolag som arbetar aktivt i segmentet för små och medelstora onoterade bolag verksamma inom ett stort antal branscher, företrädesvis i Norden.

<b>Om Erbjudandet</b>
Erbjudandet omfattar en nyemission om totalt högst 2 222 222 aktier beräknat på en teckningskurs om 45 kronor. Rätt att teckna aktierna tillkommer allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 333 333 aktier om överenskommen övertilldelningsoption utnyttjas. Genom Erbjudandet och förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas tillfullo kommer högst 2 555 555 aktier att nyemitteras beräknat på en teckningskurs om 45 kronor, motsvarande en utspädning om maximalt 18,8 procent baserat på aktiekapital efter genomförande av Erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen.

Anmälan om teckning skall ske från och med den 25 september 2007 till och med den 9 oktober 2007. Teckningskursen kommer att fastställas i intervallet 45-50 kronor per aktie. Teckningskursen kommer att fastställas i ett anbudsförfarande och kommer att offentliggöras genom pressmedelande omkring den 10 oktober 2007. Teckningskursen kommer inte att överstiga 50 kronor per aktie. Beräknad likviddag är den 17 oktober 2007. Beräknad första dag för handel på First North är den 25 oktober 2007.

Vinovos befintliga aktieägare avser att vara långsiktiga ägare i Vinovo. De kommer att äga cirka 83 procent av aktierna efter Erbjudandet. I samband med Erbjudandet har Vinovos aktieägare och teckningsoptionsinnehavare före Erbjudandet förbundit sig inte att sälja några aktier eller teckningsoptioner under en tolvmånadersperiod. Huvudaktieägarna har för avsikt att delta i eventuella framtida kontantemissioner.

Evli Bank Abp (”Evli Bank”) agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet.

<b>Anmälan</b>
Anmälningssedlar och prospekt kan beställas från Vinovos finansiella rådgivare Evli Bank per telefon, 08-407 81 97 eller via e-postadressen vinovo@evli.com Prospekt kan även erhållas från Vinovos kontor samt på www.vinovo.se och www.evli.com.

Anmälan skall vara Evli Bank tillhanda senast klockan 15.00 den 9 oktober 2007.

För privatpersoner som är kunder hos Nordnet Bank och E*TRADE kan anmälan göras direkt på www.nordnet.se och www.etrade.se.

Institutionella investerare i Sverige och utlandet kan erhålla prospekt och vidare anvisningar från Vinovos finansiella rådgivare Evli Bank.

Evli Bank Abp, Stockholmsfilial
Ärende: Vinovo
P.O. Box 13654
SE-103 26 Stockholm

<b>Preliminär tidplan</b>
Offentliggörande av prospekt 24 september 2007
Anmälningsperiod 25 september - 9 oktober 2007
Beräknad likviddag 17 oktober 2007
Beräknad första dag för handel 25 oktober 2007


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andor Gerendas, verkställande direktör
Tel: +46(0)8 661 08 73
E-post: andor@vinovo.se

Martin Andersson, finans- och ekonomichef
Tel: +46(0)8 661 08 73
E-post: martin@vinovo.se


Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se

<i>Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan eller i några andra länder där distributionen eller erbjudandet strider mot regler i sådana länder eller kräver ytterligare åtgärder, utöver de som följer av svensk lag. Erbjudandet riktas inte till personer vilkas medverkan skulle kräva ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller i övrigt andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.</i>