Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ.)

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, http://www.confidence.se/memorandum2015/

Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) genomför enligt beslut på extra bolagsstämma den 13 mars 2015 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 9,5 mkr före emissionskostnader. Styrelsen har, vid stort intresse för emissionen, ett bemyndigande att besluta om nyemission av ytterligare aktier som kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 1,8 mkr.

En antal huvudägare i Confidence har förklarat sin avsikt att i företrädesemissionen teckna aktier motsvarande 70 % av emissionen.

En bärande del i Confidence strategiska plan för att uppnå koncernmässig lönsamhet är att genomföra en strukturförändring via tillväxt, såväl organiskt som via förvärv, samt att löpande höja bolagets kostnadseffektivitet. Enligt planen om tillväxt via förvärv valde Confidence den 28 januari 2015 att fullfölja det inkråmsförvärv av Imtech Elteknik AB:s affärsområde Säkerhet där avsiktsförklaring träffades i november 2014. Den 1 februari 2015 tillträdde Confidence som ägare till verksamheten. Likviden från nyemissionen kommer att användas till att fullfölja planerade satsningarna mot koncernmässig lönsamhet där full effekt från det genomförda förvärvet är en väsentlig komponent.

Informationsmaterial

I detta informationsmaterial (bifogas som separat pdf) presenteras historisk finansiell information som kompletterar den information som lämnats i Confidence bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 och tidigare finansiella rapporter. Informationen syftar till att ge en tydligare bild av bolagets framtida potential och är ett kompletterande beslutsunderlag inför Bolagets nyemission.

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2014 är inte infogad i detta informationsmaterial utan är ett separat dokument som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.confidence.se för nedladdning.

Viktig information

Detta Informationsmemorandum är inte ett prospekt och har inte registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Företrädesemissionen enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land.

För detta Informationsmemorandum gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om det är Confidence styrelses bedömning att framtidsinriktad information i detta informationsmemorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, enskilda händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Detta Informationsmemorandum har inte granskats av Bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: