KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNETIONAL AB (PUBL)

mån, aug 04, 2014 15:28 CET

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 september 2014 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Anmälan och rätt till deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 28 augusti 2014, och
dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast kl. 16.00 torsdagen den 28 augusti 2014.

Anmälan kan göras skriftligen till Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg, per telefax till 08-620 82 99, per e-post till info@confidence.se eller per telefon 08-620 82 00. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.confidence.se senast från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 28 augusti 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om minskning av Bolagets aktiekapital, beslut om nyemissioner m.m. antagna på extra bolagsstämma den 30 juli 2014
Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av Bolagets aktiekapital
Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption)
Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande)
Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti)
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om minskning av Bolagets aktiekapital, beslut om nyemissioner m.m. antagna på extra bolagsstämma den 30 juli 2014

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att upphäva de beslut som antogs på den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 under beslutspunkterna 6 – 11 på dagordningen för den stämman enligt (a) – (f) nedan. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen har uppmärksammat att det möjligen förekommit formella brister i samband med den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 vilka skulle kunna möjliggöra en klandertalan. Även om styrelsen bedömer att en sådan klandertalan med stor sannolikhet inte skulle vinna framgång så ligger det i Bolagets intresse att undvika en klanderprocess.

De upphävda besluten under (a) – (f), föreslås sedermera ersättas av beslutsförslag enligt punkterna 7 – 12 nedan, på villkor som huvudsakligen motsvarar de sålunda upphävda besluten.

a) Beslut om upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 6 på dagordningen för den stämman.

b) Beslut om upphävande av beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 7 på dagordningen för den stämman.

c) Beslut om upphävande av beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 8 på dagordningen för den stämman.

d) Beslut om upphävande av beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 9 på dagordningen för den stämman.

e) Beslut om upphävande av beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 10 på dagordningen för den stämman.

f) Beslut om upphävande av beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upphävande av det beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 11 på dagordningen för den stämman.

För beslut i enlighet med ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen samt b) minskning av Bolagets aktiekapital

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt (b) nedan, samt de nyemissioner av aktier som föreslås under punkterna 8, 9, 10 och 11 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor till lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor.”

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier till lägst 10 950 000 och högst 43 800 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 10 950 000 stycken och högst 43 800 000 stycken.”

Som en följd av ändringen av det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget föreslås vidare att bolagsordningen 6 § första stycket ändras med avseende på det högsta antalet aktier av serie B i Bolaget. 6 § första stycket i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

”Av bolagets aktier kan utges två serie, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och aktie av serie B en röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 43 800 000 stycken.”

b) Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra samt underlätta de nyemissioner av aktier som föreslås i punkterna 8, 9, 10 och 11 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar enligt följande. Bolagets aktiekapital minskas med 25 212 192 kronor 90 öre, utan indragning av aktier, för täckande av förlust.

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 7 673 276 kronor 10 öre, fördelat på sammanlagt 10 961 823 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om sjuttio (70) öre.

Förslagen till beslut under punkterna (a) och (b) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut och är således villkorade av att båda förslagen antas av bolagsstämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs vidare att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 ersätter det beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 6 på dagordningen för den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 346 552 kronor 20 öre genom nyemission av högst 21 923 646 aktier av serie B.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt som berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen den 10 september 2014. Teckningskursen per aktie är sjuttiofem (75) öre.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 september 2014 till och med den 1 oktober 2014. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan teckningsrätter ska tilldelningen ske till garanter av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 15 september 2014 till och med den 1 oktober 2014. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 ersätter det beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 7 på dagordningen för den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med i huvudsak följande.

Styrelsen ska bemyndigas att, under förutsättning att företrädesemissionen som föreslås under punkten 8 fulltecknas, fram till och med den 31 oktober 2014, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 3 300 000 aktier av serie B, vilket vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar cirka 10 procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Teckningskursen ska vara sjuttiofem (75) öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen och för att kunna bredda bolagets aktieägarkrets. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen, dock att styrelsen i första hand ska ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares teckningsintresse.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 ersätter det beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 8 på dagordningen för den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 och om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Punkt 10 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande)

För att tillföra Bolaget rörelsekapital har Bolaget upptagit en kortfristig kredit. Som ett krav för att lämna denna kredit har Bolagets kreditgivare krävt att säkerhet i form av borgen ställs och borgensavtal har således ingåtts med vissa borgensmän. Som ersättning för detta åtagande är borgensmännen berättigade till ersättning från Bolaget. I syfte att kunna erlägga betalning för denna ersättning till vissa av borgensmännen genom kvittning föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 238 000 kronor genom nyemission av högst 340 000 aktier av serie B. Teckningskursen ska vara sjuttiofem (75) öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de relevanta borgensmännen. Styrelsen ska tilldela respektive borgensman högst sådant antal aktier att den sammanlagda emissionslikviden motsvarar borgensmannens ersättning enligt borgensavtal ingånget mellan borgensmannen och Bolaget.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 2 oktober 2014 till och med den 31 oktober 2014. Betalning ska erläggas genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 ersätter det beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 9 på dagordningen för den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 och om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti)

I syfte att säkerställa företrädesemissionen enligt punkt 8 ovan har Bolaget ingått garantiavtal med vissa garanter (”Garanterna”). I syfte att kunna erlägga betalning till Garanterna genom kvittning föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 317 333 kronor 10 öre genom nyemission av högst 453 333 aktier av serie B. Teckningskursen ska vara sjuttiofem (75) öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanterna. Styrelsen ska tilldela respektive Garant högst sådant antal aktier att den sammanlagda emissionslikviden motsvarar Garantens garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Garanten och Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 11 ersätter det beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti) som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 10 på dagordningen för den stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 11 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 och om företrädesemissionen enligt punkt 8.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av aktiekapitalminskningen, företrädesemissionen, överteckningsoptionen, samt kvittningsemissionerna som behandlas under punkterna 7-11 på dagordningen. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman 2014 beslutade om och det bemyndigande som den extra bolagsstämman den 30 juli 2014 beslutade om enligt punkt 11 på dagordningen för den stämman.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer, för aktieägarna, att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på Bolagets hemsida www.confidence.se senast från och med den 20 augusti 2014. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

_______________________________

Confidence International AB (publ)

Stockholm i augusti 2014

Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNETIONAL AB (PUBL)

Prenumerera

Dokument & länkar