Publicering av prospekt avseende företrädesemission
Prospekt avseende företrädesemission har offentliggjorts och finns från och med idag tillgängligt på Confidence hemsida.
Styrelsen för Confidence International AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Motiv till Företrädesemissionen
Emissionslikviden, vilken vid fullteckning uppgår till 15 MSEK efter likviditetspåverkande emissionskostnader, beräknas användas till följande områden:
- Cirka hälften, d.v.s cirka 7,5 MSEK, beräknas användas för att finansiera tidigare kommunicerat åtgärdsprogram och stärka verksamheten. Bolaget erhöll dessa medel i oktober 2012 genom ett brygglån om 7,5 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. Brygglånet kommer lösas genom emissionslikviden.
- Resterande del av emissionslikviden beräknas användas för tillväxt, dels genom expansion av befintlig verksamhet och dels genom kompletterande förvärv. Syftet med organisk och förvärvad tillväxt är ur Bolagets perspektiv att uppnå kritisk massa.
Tillhandahållande av prospekt
Prospektet finns bland annat tillgängligt på www.confidence.se och www.penser.se. Prospektet kan även fr.o.m. den 7 november erhållas i tryckt form kostnadsfritt från Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, tel: 08-620 82 00 eller från Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00 eller e-post: emission@penser.se.
Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är juridisk rådgivare till Confidence i samband med emissionen.
För mer information, kontakta:
Samir Taha
Styrelseordförande, Confidence International AB
E-post: samir.taha@confidence.se
Telefon: +46(0)8-620 82 00
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.