Styrelsen för Confidence föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om totalt cirka 9,5 MSEK

Styrelsen för Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) har den 11 februari 2015 beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.  Ett antal större aktieägare har meddelat att de har för avsikt att tillsammans teckna minst 50 % av aktierna i företrädesemissionen. Därtill föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”) om cirka 1,8 MSEK att utnyttjas vid stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir fulltecknad. Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 13 mars 2015. Kallelse till bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Bakgrund och motiv i sammandrag

Confidence strategi och målsättning är att vara en ledande leverantör av integrerade säkerhetslösningar och att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar inom utvalda marknadssektorer. Bolagets ambition är att ge kunderna de bäst anpassade och mest flexibla lösningarna såväl funktionellt som finansiellt. Confidence helhetssyn på säkerhet är inbyggd i affärsmodellen och syftar till att över tiden ge kunden bästa möjliga lönsamhet i varje investering.

En bärande del i Confidence strategiska plan för att uppnå koncernmässig lönsamhet är att genomföra en strukturförändring via tillväxt, såväl organiskt som via förvärv, samt att löpande höja bolagets kostnadseffektivitet. Med denna plan som utgångspunkt genomförde bolaget en emission under det tredje kvartalet 2014. Emissionen tecknades till 70 %, vilket resulterat i en reducerad offensiv förmåga för bolaget i förhållande till tillväxtplanen.

Enligt planen om tillväxt via förvärv valde Confidence den 28 januari 2015 att fullfölja det inkråmsförvärv av Imtech Elteknik AB:s affärsområde Säkerhet där avsiktsförklaring träffades i november 2014. Den 1 februari 2015 tillträdde Confidence som ägare till verksamheten. Det är bolagets bedömning att detta strategiskt viktiga förvärv, som beräknas tillföra koncernen en årlig affärsvolym motsvarande 25-30 MSEK, ger goda förutsättningar att nå den kritiska affärsvolym som krävs för att uppnå positivt resultat på kvartalsbasis på koncernnivå under 2015. Likviden från den nu föreslagna företrädesemissionen avses användas till att fullfölja de återstående delarna i de planerade satsningarna; defensiva såväl som offensiva, samt att ge bolaget förutsättningar att erhålla full effekt från det genomförda förvärvet och av redan initierade åtgärder och aktiviteter. Den föreslagna emissionen medför även en förstärkning av balansräkningen, vilket gynnar bolagets fortsatta utveckling.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Confidence cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor och utförligare information

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 13 mars 2015 beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 27 038 597 aktier av serie B. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

För Företrädesemissionen föreslås i korthet följande villkor gälla:

• För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskursen uppgår till 0,35 SEK per aktie.
• Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2015.
• Sista dag för handel med Confidence-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 mars 2015; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 19 mars 2015.
• Teckningstiden löper under perioden 25 mars – 10 april 2015.
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North under perioden 25 mars – 8 april 2015.
• Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 25 mars 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.

Resultatet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 15 april 2015. För att inte värdet på teckningsrätterna ska gå förlorat bör aktieägarna utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier, eller sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan teckningsrätter ska tilldelningen i förekommande fall ske till garanter av emissionen i enlighet med i förekommande fall ingångna garantiavtal.

För att möjliggöra Företrädesemissionen och ett eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen föreslår styrelsen även att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras till lägst 21 900 000 och högst 87 600 000.

Ett antal av Confidence större aktieägare har meddelat att de ställer sig positiva till Företrädesemissionen. Tillsammans har dessa aktieägare för avsikt att teckna minst 50 % av aktierna i Företrädesemissionen. Utöver detta kan det bli aktuellt att teckna emissionsgarantier för att ytterligare säkerställa delar av eller hela emissionen.

Ett informationsmaterial beräknas offentliggöras före den 25 mars 2015.

Överteckningsoptionen                                

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Överteckningsoptionen om ytterligare sammanlagt högst 5 200 000 aktier av serie B till en emissionskurs om 0,35 SEK per aktie att utnyttjas vid stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir fulltecknad. Vid fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen tillförs Confidence ytterligare emissionslikvid om cirka 1,8 MSEK. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Aktier och aktiekapital

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 18 927 017,90 SEK, fördelat på 27 038 597 aktier av serie B. För att möjliggöra nyemissionerna har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma den 13 mars 2015 bland annat beslutar om minskning av aktiekapitalet med 9 463 508,95 SEK utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer kvotvärdet att uppgå till 0,35 SEK per aktie.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt ovan kan aktiekapitalet, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 9 463 508,95 SEK genom nyemission av högst 27 038 597 aktier. Vid fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 820 000,00 SEK, genom nyemission av högst 5 200 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 20 747 017,90 SEK, fördelat på 59 277 194 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,35 SEK.

Beslut på extra bolagsstämma den 13 mars 2015

Genomförande av Företrädesemissionen och därmed sammanhängande bolagsordningsändring, Överteckningsoptionen och aktiekapitalminskningen kräver beslut på extra bolagsstämma, som är planerad till den 13 mars 2015. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Juridisk rådgivare och emissionsinstitut

Juridisk rådgivare är Nyman Rudenstam Advokatbyrå AB. Emissionsinstitut är Erik Penser Bankaktiebolag.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till, och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Confidence.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: