Styrelsen i Confidence avser föreslå bolagsstämma att besluta om företrädesemission i syfte att förbättra bolagets finansiella ställning
Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 16,4 MSEK. Därtill avser styrelsen föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK.
I syfte att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera underskottet i verksamheten till dess att operativ lönsamhet har återställts avser styrelsen att inom kort kalla till extra bolagsstämma och föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vidare är det styrelsens ambition att företrädesemissionen ska tillföra Bolaget finansiella resurser som kan allokeras till offensiva satsningar i syfte att uppnå koncernmässig lönsamhet. Planen för att nå koncernmässig lönsamhet inkluderar såväl ett besparingsprogram som offensiva tillväxtsatsningar
Styrelsen avser föreslå att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission genom vilken en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till teckning av två (2) nya aktier till teckningskursen 0,75 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Confidence cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Därtill avser styrelsen föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK, att utnyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen blir fulltecknad. De tilltänkta emissionsvillkoren kommer att medföra att stämman därutöver föreslås besluta om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust utan indragning av aktier.
Styrelsens ambition är att säkerställa företrädesemissionen genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till cirka 70 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11,5 MSEK, samt har uppdragit Erik Penser Bankaktiebolag att agera finansiell rådgivare i den förestående kapitalanskaffningen. Flera större aktieägare, vilkas innehav tillsammans motsvarar drygt 45 procent av samtliga utestående aktier, har uttalat sitt stöd för den förestående kapitalanskaffningen och har för avsikt att deltaga i företrädesemissionen. Arbetet med att formalisera detta i form av teckningsförbindelser samt att därutöver säkerställa resterande del av företrädesemissionen upp till 70 procent via emissionsgarantier pågår.
Styrelsen avser att lämna mer utförlig information i samband med kallelse till extra bolagsstämma.
För ytterligare information:
Peter Forhaug, Styrelseordförande Confidence International AB
Tel: 070-888 88 61
E-post: peter.forhaug@gmail.com
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.
Taggar: