FNG Nordics obligationsinnehavare inleder ändringsförfarande för obligationslån för att möjliggöra eventuell ägarförändring

Innehavare av FNG Nordic AB (publ)s (”Bolaget”) noterade obligationslån om 1 500 000 000 SEK, ISIN SE0012827996, har begärt att obligationsinnehavarnas representant Nordic Trustee (”Agenten”) ska kalla till ett skriftligt förfarande. Förfarandet syftar till att ändra obligationsvillkoren för att tillåta en ägarförändring i Bolaget samt att obligationshavarna avstår från eventuella rättigheter med anledning av en sådan ägarförändring.

Agenten har idag lämnat kallelse till ett skriftligt förfarande. För att ändringarna ska godkännas måste obligationsinnehavare som representerar mer än 20% av det totala utestående obligationsbeloppet rösta. Vidare måste obligationsinnehavare som representerar minst 66 2/3% av obligationsbeloppet bland de röstande godkänna begäran för att den ska medges. Innehavare som representerar mer än 66 2/3% av det totala utestående obligationsbeloppet har åtagit sig att rösta i förfarandet och godkänna de föreslagna ändringarna.

Bolaget, som äger Ellos Group, ägs för närvarande av FNG Finance Belgium BV, som har vissa finansieringsarrangemang med Cidron e-Com S.À.R.L. (”Cidron”), ett av Nordic Capital kontrollerat bolag. Cidron har kontaktat obligationsinnehavarna för att säkerställa att ett eventuellt övertagande av ägandet i Bolaget, vilket endast är ett alternativ bland andra, inte kommer medföra att utestående obligationer behöver återbetalas i förtid.

Om de föreslagna ändringarna av obligationsvillkoren godkänns av obligationsinnehavarna och ett övertagande av Bolaget dessutom sker, har Cidron åtagit sig tillse att en avgift motsvarande 1,00% av det då utestående nominella belopp betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare en viss tid efter övertagandets genomförande. Om villkoren för utbetalning av avgift uppfylls kommer avgift utgå till samtliga obligationsinnehavare, oavsett om de deltar i förfarandet och oavsett om de röstat för eller emot förslaget. Såvitt Agenten känner till har det ännu inte beslutats om något övertagande kommer ske.

Det skriftliga förfarandet som inletts kommer att avslutas den 4 mars 2022, eller tidigare om en erforderlig majoritet för ändringen har erhållits dessförinnan. Utfallet av begäran kommer att meddelas via pressmeddelande.

Meddelandet om skriftligt förfarande och de föreslagna ändringarna och avstående av rättigheter är tillgängligt på Agentens hemsida (www.nordictrustee.com).
 

Stockholm den 15 februari 2022
Nordic Trustee & Agency AB (publ)
 

För ytterligare information:

Nordic Trustee & Agency AB (publ)

Tel: +46 8 783 79 00

Email: sweden@nordictrustee.com

Taggar: