Nyemission i NordiTube

Nyemission i NordiTube * Nyemission om 15 Mkr * En ny aktie på 2 gamla * Emissionskurs 2 kr Nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare Styrelsen i NordiTube Technologies AB (publ) , ("NordiTube"), har idag be- slutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieäga- re. Emissionen, som inbringar totalt 15,2 Mkr, (före emissionskostnader) till NordiTube, är villkorad av att den godkänns av en extra bolagsstämma i NordiTube, vilken kommer att hållas den 23 september 1999. NordiTubes huvudägare, Nordifagruppen AB (publ), ("Nordifa"), har förbundit sig att garantera att nyemissionen fulltecknas. Aktieägare i NordiTube äger rätt att för varje tvåtal gamla aktier teckna en ny aktie i bolaget till en emissionskurs om 2 kronor. Antalet aktier i NordiTube ökar som en följd av nyemissionen med 7.600.000. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter nyemissionen till 22.800.000. Bakgrund och motiv till nyemissionen Marknaden för renovering av ledningssystem för vatten, gas och avlopp växer globalt. Många ledningssystem är p g a ålder och eftersatt underhåll i dåligt skick. Det segment som växer snabbast är renovering av tryckledningar anpassa- de för NoDig-metoden, vilken innebär att nya ledningar förs in i befintliga ledningssystem utan väsentliga störningar i miljön. NordiTube har nyligen introducerat en ny ledning, Strongliner, för renovering av tryckledningar. Strongliner förväntas fylla en väsentlig del av efterfrågan på detta segment. Det finns en god tillväxtpotential för NordiTubes produktprogram, framförallt inom tryckledningar. Introduktionen av bolagets produkter på marknaden har tagit längre tid än be- räknat, delvis beroende på att konceptet tidigare uppvisat brister som nu åt- gärdats. Från årsskiftet 1998/99 är bolaget en systemleverantör, vilket inne- bär att NordiTube engagerar sig inte bara i leverans av den textila ledningen utan också i själva installationsprocessen. Marknadsstrategin som systemleverantör innebär, att NordiTube inte enbart levererar ledningar utan också lim samt stöd vid installationen. Den förändrade marknadsstrategin medför en förbättrad kvalitetsnivå. NordiTube har nu produkter som med en förändrad marknadsstrategi ger bolaget goda förutsättningar att få ett genombrott på marknaden för ledningssystem. NordiTube får genom föreliggande nyemission finansiella resurser att investera i marknadsutveckling. Under förutsättning av en framgångsrikt genomförd pro- duktlansering av Strongliner bedöms NordiTube visa positivt resultat tidigast år 2001 med goda utsikter till ytterligare resultatförbättringar framöver. Det är styrelsens bedömning att en nyemission om 15 Mkr är erforderlig för de fortsatta investeringarna i marknadsutveckling och produktprogrammet tills dess att bolaget kan självfinansieras. Ur ett kundperspektiv är det också av vikt att bolaget kan visa en tillfreds- ställande finansiell och likvid ställning. Det är styrelsens uppfattning att finansieringen skall sökas hos de egna aktieägarna då NordiTube fortfarande befinner sig i början av kommersialiseringsfasen. Vid styrelsemötet den 25 augusti 1999 utsågs Claes Levin till ny styrelseord- förande. Stefan Sardh kvarstår som styrelseledamot. Preliminär tidplan företrädesrättsemission Torsdagen den 23 september Extra bolagsstämma i NordiTube Fredagen den 24 september Sista dag för handel i aktien med rätt att deltaga i nyemissionen Onsdagen den 29 september Avstämningsdag för deltagande i emissionen Tisdagen den 5 oktober Anmälningsperioden samt handel med teckningsrätter in- leds Torsdagen den 14oktoberSista dag för handel med teckningsrätter Tisdagen den 19 oktoberSista anmälningsdag Swedbank Markets, Corporate Finance, är rådgivare till NordiTube i transaktio- nen. Halmstad den 25 augusti 1999 NordiTube Technologies AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Ole Poulsen, VD, tel +32 4 777 94964 Stefan Sardh, Styrelseordförande, tel. 035 174826 Per Ola Bergman, Swedbank Markets, Corporate Finance, tel 08-5859 2932 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990827BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990827BIT00210/bit0002.pdf