Nordstjernan har sålt en del av sitt aktieinnehav i NCC

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 5 december 2023

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) har genomfört en försäljning av 6 047 875 B-aktier i NCC AB (publ) (“NCC”, eller ”Bolaget”) till svenska och internationella institutionella investerare, varav 1 355 140 är B-aktier som kommer att levereras efter omstämpling från A-aktier till B-aktier. De sålda aktierna motsvarar 6,1 procent av kapitalet och 3,0 procent av rösterna efter omstämpling. Försäljningen genomfördes genom ett s.k. club deal-förfarande till ett pris motsvarande 107,0 kronor per aktie (”Aktieförsäljningen”). Efter Aktieförsäljningen uppgår Nordstjernans innehav till 3 636 501 A-aktier, vilket motsvarar 3,6 procent av kapitalet och 17,9 procent av rösterna, och Nordstjernan ser nu innehavet som en finansiell placering snarare än en strategisk, vilket innebär att Nordstjernan kan komma att sälja eller stämpla om kvarvarande A-aktier i ett senare skede.

I samband med Aktieförsäljningen förvärvade befintlig ägare OBOS BBL (”OBOS”) alla de 1 355 140 B-aktier som kommer levereras efter omstämpling av A-aktier till B-aktier, vilket motsvarar 1,4 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna, till en köpeskilling om 145 MSEK. Efter Aktieförsäljningen uppgår OBOS innehav till 5 000 000 A-aktier och 3 355 140 B-aktier, vilket motsvarar 8,4 procent av kapitalet och 26,2 procent av rösterna. OBOS är en ledande bostadsutvecklare i Norge som växer kraftigt på den svenska marknaden, och har djup branschkunskap från hela värdekedjan, både som bostadsutvecklare och som aktiva ägare i de börsnoterade byggbolagen Veidekke och AF-Gruppen.

”Nordstjernan har varit en aktiv ägare i NCC sedan bolaget bildades år 1988, genom en sammanslagning av JCC och ABV. Tillsammans med styrelsen och bolagets ledning har vi skapat ett konkurrenskraftigt byggbolag, med en marknadsledande position i Norden, och vi är mycket stolta över utvecklingen i bolaget. Under de senaste åren har vi viktat ner i NCC och den här försäljningen är i enlighet med Nordstjernans strategi framgent. Samarbetet med OBOS har fungerat mycket väl och vi är övertygade om att de är rätt partner till NCC. Jag vill rikta ett stort tack till bolagets ledning och medarbetare för deras insatser och jag är glad över att OBOS tar över som största ägare i NCC”, säger Peter Hofvenstam, verkställande direktör på Nordstjernan.

”Vi är glada över möjligheten att utöka vårt ägarskap i NCC eftersom vi tror att Bolaget är väl positionerat för framtiden. OBOS kommer fortsätta att bidra som långsiktig, aktiv ägare”, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef på OBOS.

I samband med Aktieförsäljningen har Nordstjernan ingått ett s.k. lock up-avtal som gäller Nordstjernans återstående aktieinnehav efter den genomförda Aktieförsäljningen fram till och med den 31 januari 2024.

Skandinaviska Enskilda Banken AB är Sole Bookrunner och White & Case är legal rådgivare till Nordstjernan i samband med Aktieförsäljningen.

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör

Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Kajsa Andersson, kommunikationsansvarig Nordstjernan

Telefon: +46 76 148 82 84

E-post: kajsa.andersson@nordstjernan.se

Nordstjernan ägs i huvudsak av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser. Sedan grundandet år 1890, har Nordstjernan ägt och utvecklat hundratals bolag inom en mängd branscher. Idag har Nordstjernan investeringar i ett drygt tjugotal bolag inom fem sektorer. Tillsammans omsätter bolagen 120 miljarder SEK och har över 50 000 medarbetare. Läs mer på www.nordstjernan.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med försäljningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av Förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering aktierna. Ett investeringsbeslut får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av SEB. En investerare får inte för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende försäljningen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.