Ökad andel aktier
Efter fortsatta börsuppgångar ökar den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset andelen aktier till den nästa högsta nivån sedan fonden lanserades för drygt tre år sedan.
Februari blev en mycket starkt månad för många av världens ledande börsindex. I USA steg det tekniktunga Nasdaq-indexet med 6,1 procent och i Asien stärktes det ledande indexet i Hongkong med 6,9 procent medan det japanska Nikkei-indexet adderade hela 7,9 procent. Även i Stockholm var det positiva tongångar och det breda OMXSGI-indexet steg med 3,9 procent.
På räntemarknaden steg marknadsräntorna; exempelvis steg den amerikanska tioåringen med 34 räntepunkter till 4,26 procent. På valutamarknaden var rörelserna dock blygsamma och såväl dollar som euro tappade 0,3 procent mot den svenska kronan.
Februari utvecklades till en positiv månad för den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från den norska förvaltaren NorQuant Kapitalforvaltning. De främsta positiva bidragsgivarna var fondens innehav i amerikanska och japanska aktier medan de negativa bidragsgivarna återfanns bland fondens investering i räntepapper. Uppgången under månaden hamnade på 1,5 procent vilket betyder att fonden är upp med 5,1 procent i år, 0,5 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.
Vid ingången av februari ökades exponeringen mot ränteplaceringar till 32 procent, en exponering som i inledningen av mars har reducerats till 19 procent. Andelen aktier ökas samtidigt till 75 procent där aktier på tillväxtmarknader gör en återkomst med en vikt på drygt 11 procent av portföljen. Även börsnoterade fastigheter kommer tillbaka in i portföljen; senast fastigheter var en del av portföljen var i augusti 2022. Vikten nu hamnar på 6 procentenheter.
- Vår trendföljande strategi plockar tydligt upp att det nu är läge att öka risktagandet i portföljen, säger Stefan Fjørtoft Jensen från NorQuant Kapitalforvaltning.
Sedan fondstart för den svenska andelsklassen i juni 2021 har fonden levererat en avkastning på 24,4 procent, 5 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.
Fonden tillhör riskklass 3 på riskskalan 1-7, där 7 anger den högsta risken.
För mer information kontakta
Stefan Fjørtoft Jensen, COO +47 952 29 557
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag blandfonden NorQuant Multi-Asset som finns tillgänglig för svenska fondsparare hos, bland andra, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
