NP3 Fastigheter AB:s (publ) handel på Nasdaq Stockholm inleds idag.
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet
av erbjudandet avseende Bolagets aktier genom nyemission av 6 666 667 aktier
("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för teckning av
aktier i Bolaget har varit mycket stort från såväl allmänheten som
institutionella investerare i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.
Handeln i Bolagets aktier inleds idag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
Beskrivning av erbjudandet i korthet
* Teckningskursen uppgick till 30 SEK per aktie.
* Cirka 50 procent av erbjudandet har tilldelats allmänheten och cirka 50
procent tilldelades institutionella investerare i Sverige. Antalet ny
aktieägare uppgår till cirka 6 000.
* Erbjudandet omfattar totalt 6 666 667 nyemitterade aktier. Ytterligare
1 000 000 aktier kan komma att emitteras av Bolaget för att täcka
övertilldelningen ("Övertilldelningsoptionen"[1]).
* Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i NP3 till 48 451 467
aktier givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, vilken
motsvarar 1 000 000 aktier.
* Det totala värdet av erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen uppgår
till 230 MSEK.
* Baserat på teckningskursen 30 SEK och om Övertilldelningsoptionen utnyttjas
tillfullo uppgår värdet på NP3s samtliga aktier till 1 497 MSEK.
* Handeln i NP3-aktien inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad idag den 4
december 2014 under kortnamnet "NP3".
[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis, av Avanza Bank
AB som stabiliseringsansvarig, under 30 dagar från första handelsdagen.
Andreas Nelvig, vd, kommenterar:
"Det är väldigt roligt att vi haft ett stort intresse för NP3s notering från
såväl allmänheten som institutionella investerare. Vi hade som mål att få 1 500
nya aktieägare men genom det stora intresset välkomnar vi nu 6 000 nya
aktieägare till NP3. Jag ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för NP3."
Rickard Backlund, styrelseordförande, kommenterar:
"NP3s utveckling har sedan starten 2010 varit mycket god och vi ser fram emot
att föra NP3 vidare i en noterad miljö. Det är styrelsens bedömning att en
notering gynnar fortsatt expansion och utveckling.Det kapital som NP3 tillförs
genom emissionen kommer främst att användas för kompletterande förvärv på
befintliga marknader."
Rådgivare
Catella Corporate Finance Stockholm HB är finansiell rådgivare och Avanza Bank
AB är emissionsinstitut och selling agent i samband med Erbjudandet. Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare.
För ytterligare information, vänligen besök www.np3fastigheter.se eller
kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798,
andreas@np3fastigheter.se.
Rickard Backlund, styrelseordförande, telefon 070-655 99 60
NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4
december 2014, kl. 07.00.
Om NP3
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige.
Fastighetsbeståndet bestod per 30 september 2014 av 121 förvaltningsfastigheter
med en total uthyrbar area om 458 000 kvadrat meter och ett fastighetsvärde om
3,2 MDSEK. Marknadsområden är Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och
Luleå.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva
eller teckna några värdepapper i NP3 i någon jurisdiktion, varken från NP3,
Catella Corporate Finance Stockholm HB ("Catella"), Avanza Bank AB ("Avanza")
eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA. NP3 Fastigheter AB (publ) avser inte att registrera någon del av
värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av NP3 och finns
tillgängligt på NP3s webbplats, www.np3fastigheter.se.
Catella och Avanza företräder NP3 och ingen annan i samband med Erbjudandet och
kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än NP3 för tillhandahållandet
av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av
rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket
hänvisning görs i detta offentliggörande.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid
gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet") är detta
pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i
denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller
kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta
pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas
av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Regeln") och (iii) vissa institutioner ("high net worth
entities"), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas
av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan
benämns tillsammans "Relevanta Personer"). All investeringsaktivitet till vilken
detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att
omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller
förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om NP3 anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är
rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig
vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de
faktorer som kan påverka Bolagets framtida prestation och de branscher inom
vilka det är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är
det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta
offentliggörande inte inträffar.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande gäller enbart per tidpunkten för detta pressmeddelande och kan
förändras utan att det meddelas.