EQT X, GENOM OAK BIDCO S.À R.L., HAR SÄKRAT ETT ÄGANDE OM 72,5 % AV RÖSTERNA I OEM INTERNATIONAL AKTIEBOLAG (PUBL) OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANTERBJUDANDE TILL SAMTLIGA AKTIEÄGARE

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptfristen för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Viktig information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

EQT X[1], genom Oak BidCo S.à r.l.[2] (”Oak BidCo”), offentliggör härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OEM International Aktiebolag (publ) (”OEM International” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier för 110 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”), säkrat till 72,5 procent av totalt antal röster[3] i OEM International genom oåterkalleliga åtaganden från de Nuvarande Huvudägarna (såsom definierat nedan). Aktierna av serie B i OEM International är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Bolagets största aktieägare, sett till antalet innehavda röster, Orvaus AB, Siv Franzén, Agne Svenberg och AB Traction, (de ”Nuvarande Huvudägarna”) har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet, avseende aktier som representerar cirka 72,5 procent av det totala antalet röster[4] och cirka 25,7 procent av det totala aktiekapitalet i OEM International. De Nuvarande Huvudägarna har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende en majoritet av deras innehav (inklusive samtliga aktier av serie A, eller i enlighet med ett åtagande att omvandla eventuella återstående aktier av serie A till aktier av serie B), oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras, vilket understryker deras förtroende för EQT som en framtida partner i den fortsatta utvecklingen av OEM International. För att säkerställa ett ansvarsfullt ägarskifte och transaktionssäkerhet är Erbjudandet inte villkorat av att uppnå en lägsta acceptnivå, vilket understryker EQT:s åtagande att bli den kontrollerande aktieägaren i OEM International, fortsätta investera i dess framtida utveckling, samt möjliggöra en fortsatt investering för aktieägare i OEM International som önskar förbli investerade i Bolaget.

Bakgrund till och motiv för Erbjudandet

OEM International har etablerat sig som en pålitlig distributör av industrikomponenter och erbjuder mer än 60 000 produkter från över 400 leverantörer med starka ledande varumärken. Bolagets djupgående tekniska expertis, omfattande produktkompetens och starka relationer med leverantörer har etablerat det som en viktig partner för kunder genom hela leverantörskedjan, från produktutveckling till produktion. Dess decentraliserade organisation ger möjlighet till lokalt beslutsfattande vilket gör det möjligt för dess verksamheter att förbli flexibla och kundfokuserade med en djupt rotad entreprenörsanda. OEM International har en stark position i Norden och en solid plattform för ytterligare expansion inom befintliga geografiska områden.

EQT är övertygade om att OEM Internationals fokus på entreprenörskap är en viktig faktor för dess framgång och anser att EQT:s erfarenhet av att samarbeta med entreprenörsdrivna bolag kommer att göra EQT till en optimal aktieägare i OEM International. Dessutom kommer EQT:s erfarenhet av att driva tillväxt genom förvärv tillsammans med dess omfattande investeringserfarenhet och nätverk inom servicesektorn, inklusive distribution, göra EQT väl positionerat för att aktivt stödja Bolagets framtida framgång och expansion.

EQT ser potential att ytterligare öka värdeskapandet i OEM International genom att dra nytta av sin erfarenhet inom sektorn och sitt omfattande nätverk av industriella rådgivare. Bolaget har i dagsläget en stark balansräkning och en finansiell profil med hög kassagenerering, vilket utgör en stark grund för företagsförvärv. EQT kommer att sträva efter att stödja Bolagets tillväxt genom att accelerera OEM Internationals förvärvstakt på befintliga och nya marknader, samt genom utvalda organiska strategiska tillväxtinitiativ.

EQT är mycket nöjda över att de Nuvarande Huvudägarna oåterkalleligt åtagit att överlåta en del av sitt aktieinnehav i Erbjudandet samtidigt som de behåller en ägarandel i Bolaget. De Nuvarande Huvudägarna har oåterkalleligt åtagit att acceptera Erbjudandet avseende aktier som representerar totalt cirka 75 procent av de Nuvarande Huvudägarnas totala aktieinnehav i Bolaget. Följaktligen behåller de Nuvarande Huvudägarna i genomsnitt cirka 25 procent av sina aktier efter genomförandet av Erbjudandet. Detta visar på deras tro om att EQT kommer vara en pålitlig partner i arbetet med att säkra OEM Internationals framtid och som en bra förvaltare av familjernas arv. EQT är angelägna att bli en aktiv partner till OEM International. Erbjudandet är därför inte villkorat av en viss acceptansnivå. Erbjudandet möjliggör därför för nuvarande aktieägare att förbli investerade i Bolaget eller överlåta sina aktier och därmed omedelbart realisera värde på samma villkor som de Nuvarande Huvudägarna.

Ledning och anställda

EQT är imponerade av OEM Internationals ledningsgrupp och vad de åstadkommit hittills och avser att fortsätta utveckla den decentraliserade modellen och det fokus på entreprenörskap som har gjort Bolaget framgångsrikt. Det har inte fattats några beslut om materiella förändringar som kan ha en påverkan på OEM Internationals anställda och ledning eller befintlig organisation och verksamhet, inklusive sysselsättningen och de platser där OEM International bedriver verksamhet.

Matthias Wittkowski, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare åt EQT X, kommenterar:

”Vi är mycket imponerade av OEM Internationals historik och dess position som en pålitlig distributör av industrikomponenter – en framgång som möjliggjorts genom entreprenörsanda och enastående insatser från hela teamet på OEM International under de senaste årtiondena. Som aktiv ägare ser vi potential att frigöra ytterligare värde i OEM International och kommer att dra nytta av vårt industriella nätverk och våra resurser i syfte att öka förvärvstakten på både befintliga och nya marknader, samtidigt som vi också driver utvalda organiska strategiska tillväxtinitiativ. Vi vill tacka de Nuvarande Huvudägarna för deras förtroende och ser fram emot att inleda nästa tillväxtfas tillsammans.”

Petter Stillström, Nuvarande Huvudägare och styrelseordförande i OEM International, samt representant för de fyra Nuvarande Huvudägarna i OEM International, kommenterar:

”Som en engagerad ägare med mångåriga band till OEM International har jag haft förmånen att följa Bolagets tillväxt och framgång genom åren. Som representant för de fyra Nuvarande Huvudägarna i OEM International kan jag konstatera att vi är mycket nöjda över att vi i EQT har funnit en partner med beprövad erfarenhet av att stödja och utveckla entreprenörsdrivna företag och som kan stötta oss i att framtidssäkra verksamheten. Vi delar en gemensam vision för OEM Internationals framtid och vi känner oss trygga med att vi oåterkalleligt har åtagit oss att överlåta en del av vårt aktieinnehav i Erbjudandet, samtidigt som vi behåller en ägarandel i OEM Internationals långsiktiga tillväxt. Vi välkomnar varmt EQT som ny huvudaktieägare och ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans.”

Sammanfattning av Erbjudandet

• Oak BidCo erbjuder 110 kronor kontant per aktie i OEM International (”Erbjudandepriset”). Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 15 251 miljoner kronor.[5]
• Erbjudandepriset motsvarar[6]:
  • cirka 12,3 procent rabatt jämfört med stängningskursen om 125,40 kronor för OEM Internationals aktier av serie B på Nasdaq Stockholm den 4 november 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och
  • cirka 6,6 procent rabatt jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 117,77 kronor för OEM Internationals aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
• De Nuvarande Huvudägarna har oåterkalleligt åtagit att acceptera Erbjudandet, avseende aktier som representerar cirka 72,5 procent av det totala antalet röster[7] och cirka 25,7 procent av det totala aktiekapitalet i OEM International. De oåterkalleliga åtagandena gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras.
• Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International ser positivt på den ordnade förändringen av huvudägare som Erbjudandet kommer att möjliggöra, men rekommenderar enhälligt Bolagets aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från Lenner & Partners Corporate Finance AB (”Lenner & Partners”)[8].
• Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av erhållandet av samtliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande.
• Fullföljandet av Erbjudandet är, för undvikande av tvivel, inte villkorat av att uppnå en lägsta acceptnivå eftersom Oak BidCo anser att de aktier som omfattas av de Nuvarande Huvudägarnas oåterkalleliga åtaganden ger Oak BidCo en tillräcklig ägarandel.
• Acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 19 december 2024 och avslutas omkring den 27 februari 2025, för att möjliggöra erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd. Oak BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, vid ett eller flera tillfällen, och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Om erforderliga regulatoriska tillstånd erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 27 februari 2025 kan Oak BidCo komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång.

Erbjudandet

Vederlag

Oak BidCo erbjuder 110 kronor kontant för varje aktie i OEM International.

Om OEM International före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer Erbjudandepriset att minskas i motsvarande mån.

Vissa anställda innehar köpoptioner i OEM International emitterade inom ramen för incitamentsprogram. Sådana finansiella instrument omfattas inte av Erbjudandet. Oak BidCo kommer dock att tillse att innehavare av sådana köpoptioner i OEM International ges skälig behandling.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 15 251 miljoner kronor.[9]

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Erbjudandepriset motsvarar:

• cirka 12,3 procent rabatt jämfört med stängningskursen om 125,40 kronor för OEM Internationals aktier av serie B på Nasdaq Stockholm den 4 november 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• cirka 6,6 procent rabatt jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 117,77 kronor för OEM Internationals aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Oak BidCo:s aktieägande i OEM International

Varken Oak BidCo eller närstående parter innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i OEM International eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot OEM International-aktien. Oak BidCo har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i OEM International eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot OEM International-aktien.

Oak BidCo kan komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i OEM International (eller andra värdepapper som kan konverteras, bytas ut till eller utnyttjas för förvärv av aktier i OEM International), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International och fairness opinion

Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International (den ”Oberoende Kommittén”) ser positivt på den ordnade förändringen av huvudägare som Erbjudandet kommer att möjliggöra, men rekommenderar enhälligt OEM Internationals aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Vidare har den Oberoende Kommittén erhållit en så kallad fairness opinion från Lenner & Partners, enligt vilken Erbjudandet inte bedöms vara skäligt för OEM Internationals aktieägare ur ett finansiellt perspektiv baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

Den Oberoende Kommittén består av styrelseledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren och Åsa Söderström Winberg. Styrelseledamöterna Petter Stillström, Mattias Franzén, Richard Pantzar och Per Svenberg har en sådan koppling till de Nuvarande Huvudägarna, som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se ”Åtaganden från aktieägare i OEM International” nedan), att de anses ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Dessa styrelseledamöter har därför inte deltagit i den Oberoende Kommitténs hantering av Erbjudandet, inklusive dess uttalande avseende Erbjudandet.

Åtaganden från aktieägare i OEM International

Oak BidCo har erhållit oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet från de Nuvarande Huvudägarna avseende aktier som representerar cirka 72,5 procent av det totala antalet röster och cirka 25,7 procent av det totala aktiekapitalet i OEM International.[10] De oåterkalleliga åtagandena gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras. De oåterkalleliga åtagandena upphör den 5 mars 2025, eller sådan senare dag som kan vara den nödvändiga slutdagen för acceptperioden i syfte att erhålla nödvändiga regulatoriska godkännanden för Erbjudandet, förutsatt att Oak BidCo inte har slutfört ett förvärv av de aktier som omfattas av de oåterkalleliga åtagandena eller att Erbjudandet inte har förklarats ovillkorat eller återkallats vid denna tidpunkt.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OEM International erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall, på för Oak BidCo acceptabla villkor.

Oak BidCo förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Ett sådant återkallande får emellertid endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Oak BidCo:s förvärv av OEM International eller annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Fullföljandet av Erbjudandet är, för undvikande av tvivel, inte villkorat av att uppnå en lägsta acceptnivå, eftersom Oak BidCo anser att de aktier som omfattas av de Nuvarande Huvudägarnas oåterkalleliga åtaganden ger Oak BidCo en tillräcklig ägarandel.

Information om Oak BidCo och EQT

Oak BidCo är ett luxemburgskt privat aktiebolag (société à responsabilité limitée) kontrollerat av EQT X, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B 279.270, med säte i Luxemburg, som indirekt ägs av EQT X. Oak BidCo bildades den 31 juli 2023 och registrerades i handels- och bolagsregistret i Luxemburg den 3 augusti 2023. Oak BidCo har aldrig bedrivit, och bedriver för närvarande ingen, verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att lämna Erbjudandet.

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av att utveckla bolag inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i en företagsutveckling, från start-up till mogna faser. EQT har 246 miljarder euro i totalt förvaltat kapital (134 miljarder euro i avgiftsgenererande förvaltat kapital), inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har kontor i mer än 25 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och mer än 1 900 medarbetare.

För ytterligare information om EQT, se EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com.

Finansiering av Erbjudandet

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet finansieras av medel som gjorts tillgängliga för Oak BidCo genom ett kapitalåtagande (så kallat ”equity commitment letter”) utställt av EQT X EUR SCSp och EQT X USD SCSp.

Due diligence i samband med Erbjudandet

Oak BidCo har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en begränsad och bekräftande due diligence-undersökning av OEM International. Bolaget har bekräftat att Oak BidCo inte fått tillgång till någon insiderinformation avseende OEM International i samband med due diligence-undersökningen.

Indikativ tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling     19 december 2024

Acceptfrist                                                19 december 2024 – 27 februari 2025

Utbetalning av vederlag                             10 mars 2025

Som anges ovan är fullföljande av Erbjudandet villkorat av erhållande av samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OEM International erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande. Sådana godkännanden, tillstånd och beslut förväntas ha erhållits vid utgången av acceptfristen för Erbjudandet. Om alla godkännanden, tillstånd och beslut erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 27 februari 2025 kan Oak BidCo komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång.

Oak BidCo förbehåller sig vidare rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, vid ett eller flera tillfällen, samt rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Inlösen och avnotering

Om Oak BidCo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i OEM International avser Oak BidCo att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i OEM International och verka för att OEM Internationals aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Oak BidCo och OEM Internationals aktieägare med anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Oak BidCo har åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa Takeover-reglerna och underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Oak BidCo vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Oak BidCo och EQT X anlitat UBS Europe SE som finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge KB och Freshfields Bruckhaus Deringer LLP som legala rådgivare samt Nordea Bank Abp, filial i Sverige som emissionsinstitut.

Oak BidCo

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på:

www.industrial-components-partner.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2024, kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Internationell media

EQT Press Office

+46 8 506 55 334, press@eqtpartners.com

Svensk media

Frida Malm, Fogel & Partners

+46 (0)730 653 885, oakbidco@fogelpartners.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”).

Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat enligt lag varför personer som omfattas av lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av någon person.

Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Om inte annat beslutas av Oak BidCo eller krävs enligt svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden angående tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, samt är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer inte Erbjudandet göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från dem till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen.

Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i OEM International som inte är bosatta och medborgare i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige bör informera sig om och iaktta tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorized person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser och underliggande antaganden, uttalanden avseende planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, verksamhet, tjänster, produktutveckling och potential, samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer bli” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Oak BidCos kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. Framtida förhållanden och utveckling kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i eller projicerats genom den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Oak BidCos kontroll. Framtidsinriktad information förekommer på ett antal platser i detta pressmeddelande och den information som införlivas i detta pressmeddelande genom hänvisning och kan innefatta uttalanden avseende avsikter, uppfattningar och nuvarande förväntningar hos Oak BidCo eller OEM International, avseende, bland annat: (i) framtida investeringar, kostnader, intäkter, resultat, synergier, ekonomiska resultat, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter, (ii) verksamhets- och ledningsstrategi, expansion och tillväxt av Oak BidCos eller OEM Internationals affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet, och (iii) effekter av statlig reglering och branschförändringar som påverkar Oak BidCos eller OEM Internationals verksamhet. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Oak BidCo avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i detta pressmeddelande för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuella ytterligare information som Oak BidCo eller OEM International offentliggör eller kan komma att offentliggöra.

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i OEM International, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E därunder (”Regulation 14E”), i tillämplig utsträckning, och med förbehåll för undantag enligt Rule 14d-1 i U.S. Exchange Act samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla ett villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägares möjlighet att återkalla sin accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av svensk rätt jämfört med ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av amerikansk rätt. Innehavare av aktier i OEM International bosatta eller med hemvist i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

OEM Internationals finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i OEM International, till vilka Erbjudandet görs. All informationsdokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka sådan dokumentation tillhandahålls till OEM Internationals övriga aktieägare. Amerikanska Aktieägare bör notera att OEM International inte är noterat på en börs eller handelsplats i USA, inte omfattas av de periodiska kraven i U.S. Exchange Act och inte är skyldigt att lämna, och inte heller lämnar, några rapporter till United States Securities and Exchange Commission.

Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom OEM International är beläget utanför USA och vissa eller samtliga av dess ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i ett andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma OEM International eller Oak BidCo eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få OEM International, Oak BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regleringar kan Oak BidCo och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för Oak BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i OEM International utanför USA med stöd av tillämpliga undantag från kraven i Regulation 14E (eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan dotterbolag till Oak BidCos finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i OEM International, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag och reglering. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller regleringar.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Oak BidCo eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET i DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

UBS Europe SE är auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BaFin) och Europeiska centralbanken (ECB), agerar exklusivt för EQT X Investments S.à r.l. och ingen annan i samband med Erbjudandet eller frågor som omnämns i detta dokument, och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta dokument eller inte) som sin klient i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än EQT X Investments S.à r.l. för att tillhandahålla det skydd som erbjuds dess kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet eller någon transaktion eller något arrangemang som omnämns i detta dokument.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT X kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.