ENI GARANTERAR 65 MSEK AV NYEMISSIONEN I OBDUCAT

(NGM:OBDU B)

OBDUCAT AB, världsledande leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi, har träffat avtal med European Nano Invest AB (ENI) avseende emissionsgaranti om 65 MSEK motsvarande cirka 90% av den förestående nyemissionen.

Därmed säkerställs den fortsatta affärsutvecklingen inom de fokuserade applikationsområdena LED, HDD och displayer/solceller. Vidare stärks bolagets uthållighet och handlingsberedskap, vilket är av särskild vikt inför den förväntade återhämtningen på världsmarknaden.

Som redan meddelats beslutade årsstämman den 18 juni 2009 om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011. Den totala emissionsvolymen uppgår till cirka 74 MSEK.

Obducat har träffat avtal med ENI där ENI, mot ersättning, påtagit sig uppgiften avseende arrangemang av ett garantikonsortium. Som ett resultat därav har Obducat träffat ett emissionsgarantiavtal med ENI. Genom avtalet har ENI, utan ersättning, förbundit sig att teckna hela sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Vidare har ENI, mot garantiersättning, förbundit sig att - om emissionen inte skulle bli fulltecknad - teckna B-units motsvarande 65 MSEK. Genom avtalet säkerställs därmed ett kapitaltillskott till Obducat om cirka 66 MSEK miljoner kronor före emissionskostnader.

Kostnaden för garantin består av en kontant del och en del som utgörs av B-aktier och B-teckningsoptioner i Obducat. Syftet med att en del av ersättningen utgörs av aktier och optioner är att minimera likviditetspåverkan för Obducat. Den kontanta delen av garantikostnaden motsvarar 7,2 procent av det garanterade beloppet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2009/2011:B och 2009/2012:B, inklusive de teckningsoptioner som avses utges som ersättning för garantin, tillförs Obducat ytterligare cirka 142 miljoner kronor. Sammantaget kan alltså nyemissionen och de teckningsoptioner som avses utges som ersättning för garantin medföra ett kapitaltillskott om cirka 217 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionsgarantin är i sin helhet villkorad av att en extra bolagsstämma fattar beslut om att ge ut de ytterligare aktierna och optionerna enligt ovan. Styrelsen har idag, genom ett separat pressmeddelande, utfärdat kallelse till en extra bolagsstämma den 21 juli 2009 med förslag till sådana beslut.

Förslaget till emissionsgarantiarrangemanget med ENI har beretts och beslutats av Obducats styrelse utan deltagande av de ledamöter som har kopplingar till ENI. Styrelsens bedömning är att villkoren för den emissionsgaranti som nu anskaffats från ENI är de efter omständigheterna bästa som kunnat åstadkommas, givet aktieägarnas och bolagets intresse av att säkerställa erforderligt kapitaltillskott. För vidare information om arrangemanget med ENI med anledning av emissionsgarantin hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman den 21 juli 2009 och till emissionsprospektet som avses offentliggöras omkring den 11 juli 2009.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Informationen är sådan som Obducat AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2009 klockan 08.00.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com