Obducat: OBDUCAT FÖRESLÅR KONVERTIBELEMISSION OM CIRKA 65 MSEK FÖR ATT STÄRKA MÖJLIGHETERNA TILL FORTSATT KOMMERSIALISERING

OBDUCAT AB (publ), världsledande leverantör av litografilösningar baserade på Nanoimprintlitografi (NIL) och Elektronstrålelitografi (EBL), föreslår en nyemission av konvertibler 2011/2014, vilken före kostnader för emissionen ska tillföra bolaget cirka 65 MSEK. Syftet med emissionen är att stärka bolagets likviditet och därmed möjligheterna att nå full kommersialisering av Obducats produktportfölj. Likviden kommer att användas för att driva den kommersiella såväl som tekniska utvecklingen vidare inom de fokuserade applikationsområdena LED, HDD och Emerging Markets.

Konvertibelemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare och innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2011 och 2009/2012. Därutöver erbjuds innehavarna av bolagets konvertibler 2008/2011 att, med betalning genom kvittning, teckna nya konvertibler.

Med en installationsbas överstigande 100 NIL-system och ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning och ytterligare kunder som planerar ta steget från prototyptillverkning till volymproduktion samt en stark patentportfölj, anser sig bolaget välpositionerat inför den fortsatta kommersialiseringen. Mot bakgrund av bolagets likviditetssituation, som beskrivs i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010, är det nödvändigt att säkerställa likviditeten för att bolaget ska kunna tillvarata de kommersiella möjligheterna.

Både existerande och potentiella kunder inom LED-industrin har utvecklingsplaner som innefattar en utökad produktionskapacitet för de kommande åren. Såväl tidsperspektivet som omfattningen av den förväntade fortsatta kommersialiseringen inom LED-industrin påverkas framförallt av kundernas förmåga att framgångsrikt slutföra optimeringen av produktionsprocesserna för nanoPSS (Patterned Sapphire Substrates) baserade LEDs. Obducat kommer för detta applikationsområde att prioritera kunder och aktiviteter med fokus på att säkerställa ytterligare industriorders.

Inom applikationsområdet HDD (Hard Disk Drives) har Obducat, till följd av beslut fattade inom HDD-branschen, gjort en omprioritering vad det gäller ”patterned media”. Den nya tidplanen innebär en senareläggning av produktlanseringen till 2014-2015, vilket innebär att produktion inleds tidigast i slutet av 2013 vartefter successiv implementering planeras. Detta medför att Obducats aktiviteter inom detta applikationsområde under 2011 är begränsat till investeringar i forskning och utveckling.

Utöver applikationsområdena LED och HDD finns potential inom applikationer såsom bl a displayer och solceller. Obducat har valt att lägga dessa applikationer under begreppet Emerging Markets. Status avseende projekten inom detta applikationsområdet - Emerging Markets - varierar från tidigt FoU-fokus till projekt som befinner sig i prototyptillverkningsfas. Obducat kommer inom detta applikationsområde prioritera aktiviteter som syftar till att möjliggöra industrialiseringen vilket därmed breddar kundbasen från vilken ytterligare industriella avtal kan förväntas.

Förslaget om konvertibelemissionen föreläggs en extra bolagsstämman den 3 januari 2011 enligt idag utfärdad, separat kallelse, varav även framgår styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

Det konvertibla lånet föreslås löpa med en årlig ränta om 8 procent. Konvertering ska kunna göras fram till och med den 30 september 2013 till en konverteringskurs om 6 kronor. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 januari 2014 i den mån det inte konverterats dessförinnan. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler, som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler, som kan konverteras till B-aktier. Avstämningsdag för rätt att delta i konvertibelemissionen ska vara den 10 januari 2011. Teckning av konvertiblerna ska ske under tiden 13 januari 2011 – 27 januari 2011.

De konvertibler 2011/2014 som föreslås emitteras med företrädesrätt för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna motsvarar ett sammanlagt nominellt belopp om högst 65.040.552 kronor. A-aktieägare och innehavare av teckningsoptioner 2009/2011:A och 2009/2012:A ska ha primär företrädesrätt att teckna A-konvertibler, varvid en A-aktie berättigar till teckning av en A-konvertibel, envar om nominellt 6 kronor. B-aktieägare och innehavare av teckningsoptioner 2009/2011:B och 2009/2012:B ska ha primär företrädesrätt att teckna B-konvertibler, varvid en B-aktie berättigar till teckning av en B-konvertibel, envar om nominellt 6 kronor. Därvid ska varje teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier respektive B-aktier som innehavaren skulle ha erhållit om teckning verkställts enligt de villkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade konvertibler erläggs genom kontant betalning om 6 kronor per konvertibel.

De konvertibler 2011/2014 som emitteras med kvittningsrätt för innehavarna av bolagets konvertibler 2008/2011 motsvarar ett sammanlagt nominellt belopp om högst 11.929.542 kronor. Innehavare av konvertibler 2008/2011:A ska ha rätt att teckna A-konvertibler och innehavare av konvertibler 2008/2011:B ska ha rätt att teckna B-konvertibler. Varje teckningsberättigad ska ha rätt att teckna så många konvertibler, envar om nominellt 6 kronor, som ryms inom den teckningsberättigades sammanlagda nominella fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011. Betalning för tecknade konvertibler erläggs genom kvittning av tecknarens hela fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011, motsvarande betalning om 6 kronor per konvertibel. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget anser det ändamålsenligt att befintliga konvertibelinnehavare får en möjlighet att återinvestera medel i Obducat till en marknadsmässig ränta.

Preliminär tidsplan för emissionen

20 december 2010 Fullständigt beslutsunderlag avseende konvertibelemissionen hålls tillgängligt på bolagets hemsida

3 januari 2011 Extra bolagsstämman beslutar om konvertibelemissionen

10 januari 2011 Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter

13 januari – 27 januari 2011 Teckningstid

Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras innan teckningstidens början.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, aktier, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, aktier, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2010, klockan 08:50.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com