OBDUCAT FÖRESLÅR NYEMISSION OM 74 MSEK FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DEN FORTSATTA KOMMERSIALISERINGEN

(NGM:OBDU B)

OBDUCAT AB, världsledande leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi, föreslår en nyemission av aktier och teckningsoptioner, vilken ska tillföra bolaget cirka 74 MSEK, före kostnader för emissionen. Syftet med emissionen är att stärka bolagets möjligheter till en fortsatt framgångsrik kommersialisering av Obducats produktportfölj.

Likviden från kapitalanskaffningen, som föreslås genomföras som en emission av så kallade units med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler 2008/2011, kommer att användas för att driva affärsutvecklingen vidare inom de fokuserade applikationsområden, HDD och displayer, samt, i syfte att adressera den globala och förestående energiomställningen, att söka ytterligare kommersiella möjligheter inom områdena LED och solceller.

Genom att bolaget tillförs ytterligare kapital kan det möta flera olika kunders krav om uthållighet och handlingsberedskap, vilket är av särskild vikt i den nuvarande finansiella krisen. Härigenom förväntar sig bolaget också att målsättningen om en fortsatt marknadsledande position kan upprätthållas.

Obducat har under 2008 nått ett flertal kommersiella genombrott inom de fokuserade applikationsområdena LED, HDD och displayer. Med en mer än fördubblad omsättning och orderingång under 2008 har industrialiseringen av Obducats NIL-teknik tagit fart på allvar. Komponenter producerade med Obducats NIL-teknik ingår nu i en mängd olika elektronikprodukter som finns tillgängliga på marknaden idag.

Med en installationsbas som närmar sig 100 NIL-system och ett flertal kunder som bedriver kommersiell tillverkning samt en stark patentportfölj anser sig bolaget välpositionerat inför den fortsatta kommersialiseringen.

Både de existerande och de potentiella industrikundernas utvecklingsplaner visar på behovet av utökad produktionskapacitet under de kommande åren. Tidsperspektivet och omfattningen av kommersialiseringen påverkas i det korta tidsperspektivet framförallt av kundernas finansieringsmöjligheter. På lite längre sikt bedöms de grundläggande drivkrafterna som skapar efterfrågan på Obducats produkter vara opåverkade av den nuvarande finanskrisen.

Obducat kommer fortsatt att prioritera kunder inom de fokuserade applikationsområdena och det planerade kapitaltillskottet kommer att användas i arbetet med att säkra ytterligare industriorders.

Nyemissionsförslaget föreläggs årsstämman den 18 juni 2009 enligt idag utfärdad, separat kallelse. Som framgår av kallelsen föreslås emissionen genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler 2008/2011. Aktieägarna och konvertibelinnehavarna föreslås ges rätt att teckna så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen föreslås bemyndigas att senast dagen för årsstämman fastställa teckningskurs och vissa andra villkor i emissionen.

Styrelsens ambition är att den föreslagna emissionen ska vara garanterad. Bolagets kostnad för garantiprovision kan minimeras genom att avtala med en eller flera garanter om att sådan provision helt eller delvis ska utgå i form av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för detta ändamål enligt vad som närmare anges i kallelsen till årsstämman.

Preliminär tidsplan för emissionen

Senast 4 juni 2009 Fullständigt beslutsunderlag avseende emissionen hålls tillgängligt på bolagets hemsida

Senast 18 juni 2009 Teckningskurs och andra villkor fastställs och meddelas genom pressmeddelande

18 juni 2009 Årsstämman beslutar om emissionen

10 juli 2009 Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter

Omkring 15 juli 2009 Prospekt offentliggörs

15 juli-11 augusti 2009 Teckningstid

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Informationen är sådan som Obducat AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2009 klockan 08.20.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com