Teckningsoption av serie TO2 tecknades till cirka 90 procent och OmniCar Holding AB tillförs cirka 17,4 MSEK.

OmniCar Holding AB ("OmniCar" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, motsvararande cirka 90 procent av utestående av teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 17 402 362 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie av serie B. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs OmniCar cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

"Top-down garanti" som ämnade att säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO2 inte nyttjas av befintliga innehavare tas i anspråk. En riktad emission till ett belopp om cirka 2,1 MSEK kommer att genomföras till garanterna vilket gör att OmniCar genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 samt den riktade emissionen till deltagare av garantin erhåller det fulla beloppet om 19,5 MSEK före emissionskostnader.

"Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden som uppnåddes. Det lyckade utfallet visar att det finns ett förtroende för OmniCar från aktieägarnas sida, vilket tyder på att vi lyckats uppnå och realisera på viktiga milstolpar under det senaste tolv månaderna. Vi fortsätter att utforska den stora potential som bolaget besitter och vi ämnar realisera detta genom ett hårt arbete framöver, säger Mikkel Christensen, VD på OmniCar. Vi jobbar just nu för fullt med att lansera OmniCarService på nya marknader samtidigt som vi utökar vår närvaro på Danmarks gator genom att kontinuerligt sjösätta nya servicebilar. Det råder hög aktivitet från både privatpersoner men även intressanta företag som visat intresse för våra tjänster. Genom kapitaltillskottet kan vi nu driva vidare våra planer med OmniCarSale, vår onlineplattform för bilförsäljningar samt introducera vårt unika ekosystem genom att erbjuda och kombinera bilförsäljningen med relaterade produkter och tjänster som bilförsäkringar, finansiering, batteripaket, vägassistans och servicerelaterade funktioner genom vår befintliga setup inom OmnicarService"

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 15 november till och med den 29 november 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 1,00 SEK.

Totalt nyttjades 17 402 362 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 17 402 362 aktier av serie B, innebärandes att cirka 90 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjades för teckning av aktier.

Genom att "top-down garantin" om 2,1 MSEK tas i anspråk erhåller OmniCar det fulla beloppet om 19,5 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för den riktade emissionen kommer att uppgå till cirka 300 000 SEK varav 277 380 SEK avser garantiersättning och resterande summa avser associerade legala avgifter. Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av IA till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Förändring i antal aktier och aktiekapitalet

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 samt den riktade emissionen till garanterna ökar det totala antalet aktier i OmniCar med 19 526 231 aktier, från 29 640 698 aktier till totalt 49 166 929 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 952 623,10 SEK, från 2 964 096,80 SEK till 4 916 692,90 SEK.

Best regards

Claus Hansen

Omnicar Holding AB