Isländska börsen ansluter sig till OMX nordiska börs

OMX och Eignarhaldsfelagid Verdbrefefathing hf (EV), som äger den isländska börsen (ICEX) och den isländska värdepapperscentralen (ISD), har tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv av EV. Detta är nästa steg i förverkligandet av visionen om en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och att etablera OMX nordiska börs som en ledande europeisk marknadsplats.

Avsikten är att tillkännage tecknandet av ett slutgiltigt avtal före slutet av oktober. Ett erbjudande kommer därefter att presenteras för aktieägarna i EV, där ersättningen ska utgöras av cirka 2,07 miljoner nyemitterade aktier i OMX, motsvarande en värdering på ISK 2,450 miljoner (250 miljoner SEK), exklusive kontanter och likvida tillgångar. Baserat på EVs balansräkning den 30 juni 2006 uppgår EVs kontanter och likvida tillgångar till cirka ISK 570 miljoner, vilka delas ut till EVs aktieägare före denna transaktion. Transaktionen förväntas vara avslutad före årets slut. “Vi är nöjda över att delta i en fortsatt integrering av de nordiska och baltiska värdepappersmarknaderna, som främjar både noterade företag och investerare. Företag noterade på ICEX kommer att synas bättre och kan jämföra sig lättare mot andra bolag i samma industri. Vi förväntar oss dessutom att fler internationella medlemmar deltar på den isländska marknaden, vilket därigenom ökar likviditeten Den nordiska listan kommer också att dra fördel av ökningen av några av de snabbast växande företagen i de nordiska regionerna. Sammanslagningen bör också skapa fler investeringsalternativ för isländska investerare. Allt sammantaget visar denna kombination på lovande möjligheter för den isländska värdepappersmarknaden”, säger Thordur Fridjonsson, ordförande och VD på ICEX. “Vi ser fram emot att lyfta vårt samarbete till nästa nivå och välkomnar den isländska marknadsplatsen till OMX nordiska börs. Vi skapar en integrerad nordisk hemmamarknad för att öka mellannordisk handel och göra den attraktivare för internationella investerare. Det är väldigt uppmuntrande att kunna bidra till att göra isländska företag synligare i och med att de kommer med på den gemensamma nordiska listan, OMX informationstjänster och OMX-vida index”, säger Jukka Ruuska, chef för affärsområdet Nordic Marketplaces OMX. Fördelar med sammanslagningen Sammanslagningen av OMX och ICEX kommer att skapa värde och fördelar för aktieägare, utställare och marknadsaktörer, och kommer att ytterligare främja en integrerad nordisk värdepappersmarknad. Detta kommer att stärka OMX position inför framtidens utmaningar. Sammanslagningen förväntas leda till bättre likviditet på de isländska marknaderna över tiden och ge fördelar genom kostnads- och intäktssynergier. OMX nordiska börs kommer också att kunna dra fördel av den kompetens som redan finns på den isländska marknaden. För att göra de isländska företagen synligare, förväntas under början av nästa år att inkluderas på OMX gemensamma nordiska börslista. Vi samma tidpunkt kommer isländsk aktiekursinformation kommer att inkluderas i den nordiska realtidsinformation OMX erbjuder och ICEX-noterade instrument kommer att inkluderas i OMX-vida index enligt samma regler som gäller för instrument på andra OMX-börser. ICEX beräkning och publicering av lokala index kommer även i fortsättningen att spegla den isländska marknaden. Dessutom förväntas likviditeten på de isländska aktiemarknaderna öka, inte bara tack vare ökad synlighet och dragningskraft gällande isländska företag, utan också på grund av andra möjligheter, till exempel ett gemensamt mäklarnätverk inklusive en enda åtkomstpunkt och större antal fjärrmedlemmar. En annan viktig åtgärd är den harmonisering av regler, noteringskrav och föreskrifter som kommer att ske med tiden. Det förväntas också att den färöiska värdepappersmarknaden (Virðisbrævamarknaður Føroya or VMF), som drivs av ICEX, kommer att växa snabbare i och med sammanslagningen. ICEX:s alternativa marknad iSEC kommer att döpas om till First North, som är den näst största alternativa marknaden i Europa räknat i antal företag. Derivatprodukter och -tjänster introduceras nästa år, vilka baseras på isländska instrument och är helt integrerade med OMX derivaterbjudanden. ISD fortsätter sitt nära samarbete med ICEX, för att underlätta en gemensam produktutveckling och reducera allmänna kostnader samt stödja OMX strävan efter en integrerad nordisk värdepappersadministration. Föreslagen företagsstruktur OMX är moderbolag i koncernen och dess aktier är redan noterade på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. OMX planerar att ansöka om notering på ICEX efter transaktionsavslut. ICEX och ISD kommer även i fortsättningen att regleras av isländska lagar och övervakas av isländska myndigheter. Varumärket ICEX kommer att införlivas i och harmoniseras med OMX varumärkesstruktur. Styrelse Styrelsen för OMX Exchanges består av representanter från OMX verkställande ledning samt externa ledamöter representerande viktiga intressenter. Styrelsen för OMX Exchanges ska ha en icke-exekutiv direktör som representerar den isländska marknaden. EV kommer att upprätta en rådgivande kommitté som initialt består av EV:s nuvarande styrelsemedlemmar. Kommittén ska rådfrågas vid utnämning av den isländska icke-exekutiva direktören i OMX Exchange styrelse. Kommittén ska också kunna ge råd i andra viktiga ärenden på den isländska marknaden. Förutsättningar Den föreslagna transaktionen är bland annat beroende av en due diligence, tecknande av ett sammanslagningsavtal, godkännande av reglerande myndigheter, godkännande av OMX extraordinära bolagsstämma samt en minsta acceptansnivå på 90 procent av utestående aktier i EV. Rådgivare Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Vinge är juridisk rådgivare till OMX. JPMorgan är finansiell rådgivare och Logos Legal Services är juridisk rådgivare till EV. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niclas Lilja, informationschef, OMX +46 8 405 6395 Helga Björk Eiríksdóttir, pr-chef, ICEX +354 894 8888 Finansiella nyckeltal: [REVOVED GRAPHICS]