Opica höjer priset i Erbjudandet till aktieägarna i Capio till 167 kronor per aktie

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag Pressmeddelande 5 oktober 2006 Opica höjer priset i Erbjudandet till aktieägarna i Capio till 167 kronor per aktie · Priset i Erbjudandet höjs från 153 kronor till 167 kronor per aktie · Det höjda Erbjudandet rekommenderas enhälligt av styrelsen för Capio · Anmälningsperioden förlängs till och med den 18 oktober 2006 · Totalvärdet på det höjda Erbjudandet uppgår till 17 miljarder kronor Den 1 september 2006 offentliggjorde Opica AB (”Opica”), ett bolag indirekt gemensamt ägt av fonder rådgivna av Apax Partners Worldwide LLP, av Nordic Capital Fund VI och av fonder rådgivna eller förvaltade av Apax Partners SA, ett erbjudande till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) att överlåta samtliga aktier i Capio till Opica för 153 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Opica har idag beslutat att höja priset i Erbjudandet till 167 kronor kontant per aktie samt att förlänga anmälningsperioden till och med klockan 17.00 den 18 oktober 2006. Det höjda Erbjudandet om 167 kronor värderar aktierna i Capio till 16 993 Mkr.[1] Det höjda Erbjudandet motsvarar: · en premie om 47 procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen om 113,35 kronor för Capio-aktien under de senaste 20 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; · en premie om 49 procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen om 112,25 kronor för Capio-aktien från dagen för publiceringen av Capios delårsrapport för perioden januari-juni 2006 (25 juli 2006) till och med den 31 augusti 2006, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och · en premie om 36 procent jämfört med sista betalkursen om 122,50 kronor för Capio-aktien den 31 augusti 2006, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Styrelsen för Capio rekommenderar enhälligt aktieägarna i Capio att acceptera det höjda Erbjudandet.[2] Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Orkla, Robur fonder, SEB fonder och SEB Trygg Liv samt andra aktieägare, tillsammans representerande cirka 37 procent av aktierna och rösterna i Capio, har förklarat att de, baserat på Capios styrelses rekommendation, ställer sig positiva till det höjda Erbjudandet. Under den ordinarie anmälningsperioden, vilken löpte ut den 4 oktober 2006, har det ursprungliga Erbjudandet om 153 kronor per aktie accepterats av aktieägare i Capio i mycket begränsad omfattning. ”Vårt nya bud är hänförligt till förbättrad finansieringsstruktur, de förvärv som Capio genomfört samt de nya kontrakt som bolaget vunnit sedan det ursprungliga budet presenterades” säger Lars Johansson, Apax Partners. ”Opica har fört konstruktiva samtal med Capios styrelse och det har resulterat i att vi idag kan presentera ett högre pris och ett bud som rekommenderas av styrelsen för Capio. Det höjda erbjudandet innebär att premien räknat över genomsnittskursen under månaden fram till det ursprungliga budet höjs till 47 procent” säger Robert Andreen, Nordic Capital. Aktieägare som accepterat Erbjudandet under den ordinarie anmälningsperioden kommer att omfattas av det höjda Erbjudandet utan vidare åtgärd. Förutsatt att Opica offentliggör att samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits senast den 23 oktober 2006 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 25 oktober 2006. För det höjda Erbjudandet gäller samtliga övriga i erbjudandehandlingen angivna villkor. En presskonferens med representanter från både Opica och Capio kommer att hållas idag klockan 14.00 på Nordic Sea Hotel, lokal Maskinrummet, Vasaplan 7, Stockholm. Stockholm, 5 oktober 2006 Opica AB Styrelsen För frågor, vänligen kontakta: Lars Johansson Robert Andreen Laurent Ganem Apax Partners Stockholm Nordic Capital Apax Partners SA Tel. 08-545 074 00 Tel. 08-440 50 50 Tel. +33 1 53 65 01 00 [1] Baserat på 101 754 659 utestående aktier i Capio. [2] På grund av intressekonflikt har Roger Holtback, Capios styrelseordförande, inte deltagit i beslutet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=293379&fn=wkr0010.pdf Pressmeddelandet i pdf