OptiGroup förvärvar Top Service och expanderar till Tyskland

OptiGroup offentliggör idag förvärvet av Top Service GmbH (“Top Service”), en tysk ledande distributör av serverings- och dukningsprodukter, livsmedelsförpackningar samt städ- och hygienprodukter. Förvärvet innebär att OptiGroup går in på den tyska marknaden och ytterligare stärker sin position som en ledande europeisk B2B-distributör av kundanpassade försörjningslösningar i Europa.  

Top Service, som grundades av Andreas Zapp för mer än 30 år sedan, har en omsättning på cirka 25 miljoner EUR och cirka 40 anställda. Bolaget är en tysk ledare inom facility management-produkter till många välkända restauranger och hotell i den bayerska regionen. Top Service har med sin attraktiva affärsmodell, baserad på långvariga kundrelationer och hög kvalitet, visat upp en stark utveckling av lönsam tillväxt.

Förvärvet av Top Service är i linje med OptiGroups internationella tillväxtstrategi att konsolidera den omfattande och mycket fragmenterade och attraktiva europeiska marknaden för B2B-distribution, vilken uppskattas till ~150 miljarder EUR för OptiGroups viktigaste segment. Inträdet på den tyska marknaden är avgörande för att fullfölja denna strategi som inkluderar selektiva tilläggsförvärv för att utveckla affärsportföljen mot ledande positioner inom attraktiva marknadssegment i Europa. Tyskland är en prioriterad marknad för alla OptiGroups huvudsegment.

Under de senaste åren har OptiGroup stärkt sin position som en ledande B2B-distributör av affärskritiska kundanpassade försörjningslösningar, delvis tack vare en framgångsrik M&A-strategi. Koncernen har gjort flera framgångsrika och synergistiska förvärv, senast Van den IJssel Bedrijfskleding BV i Nederländerna, en ledande distributör specialiserad på arbetskläder och personlig skyddsutrustning (PPE). Förvärvet av Top Service är det åttonde tillkännagivna tilläggsförvärvet sedan december 2021, då FSN Capital Fund VI* undertecknade avtalet om att bli ledande ägare i OptiGroup.

OptiGroup har idag en stark balansräkning, som stöds av en positiv kassagenerering och den framgångsrika kapitalanskaffning av 100 miljoner EUR i skuldfinansiering från ledande investerare under 2023, vilket möjliggör bolagets M&A-strategi inklusive tilläggsförvärv. OptiGroup har fortsatt att leverera ett stabilt operativt och finansiellt resultat under 2023.

“Top Service är ett väletablerat bolag med en ledande position i Tyskland och jag är verkligen imponerad av bolagets starka utveckling, ledarskap och kunder. Denna ledande distributör inom facility management tillhandahåller högkvalitativa produkter och en infrastruktur som är avgörande för att kunderna ska kunna driva en framgångsrik verksamhet. Tillsammans kommer vi att fortsätta förbättra vårt kunderbjudande för B2B-kunder i Europa som är verksamma inom segmentet facility management." Niklas Järbur, Senior Vice President Facility & Safety.

“Vi ser fram emot att välkomna Top Service, som är ett växande tyskt bolag inom sitt segment, till OptiGroup. Top Service är ett mycket strategiskt tilläggsförvärv för OptiGroup eftersom det markerar inträdet på den viktiga tyska marknaden och stärker koncerners spännande tillväxtresa. FSN Capital VI ser, som ledande investerare i OptiGroup, fram emot att fortsätta verka för OptiGroups framgångsrika M&A-strategi med fokus på utvalda strategiska tilläggsförvärv i Tyskland och övriga Europa." Niclas Thiel, styrelseledamot och Principal på FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital VI).

"Sedan jag grundade Top Service har vi haft en fantastisk resa mot att bli en regional ledare inom den attraktiva marknaden för produkter och utrustning till restauranger och centralkök i Tyskland. Dagens affär är verkligen en viktig milstolpe som bevisar allt vi har åstadkommit. Jag är verkligen glad över att bli en del av OptiGroup och ser fram emot att erbjuda våra lojala kunder liksom nya kunder våra enastående högkvalitativa produkter i en ännu starkare konstellation.” Andreas Zapp, grundare CEO Top Service.

Grundaren och ledningsgruppen för Top Service kommer att fortsätta vara engagerade i bolaget. Top Service kommer att bli en del av OptiGroups affärsområde Facility & Safety och kommer att fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke Top Service.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren för transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras under Q1 2024.

* FSN Capital GP VI Limited, agerar för sig själv och i egenskap av general partner eller portföljförvaltare (i tillämpliga fall) och på uppdrag av var och en av FSN Capital VI L.P., FSN Capital VI Invest L.P. och FSN Capital VI Lux SCSp (”FSN Capital VI”).

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Järbur, SVP Facility & Safety, OptiGroup, niklas.jarbur@optigroup.com
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, stefan.sikander@optigroup.com

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,7 miljarder EUR och mer än 2 400 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg. För mer information, besök www.optigroup.com.

Taggar: