Opus Group har emitterat en obligation om 200 MSEK på den svenska obligationsmarknaden som en del av finansieringen av förvärvet av Envirotest
Opus Group AB (publ.) har idag framgångsrikt emitterat ett femårigt obligationslån om 200 MSEK inom ramen om 500 MSEK med förfall den 20 november 2018. Obligationslånet ersätter den kortfristiga kreditfacilitet om 200 MSEK som var en del av finansieringspaketet för förvärvet av Envirotest Systems Holdings Corp. Obligationslånet löper med en kupongränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 4,0%. Opus Group kommer att ansöka om notering av obligationen på NASDAQ OMX Stockholm. Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen.
“Vi emitterar nu en företagsobligation för att ersätta den kortfristiga kreditfacilitet vi erhöll från Swedbank och som var en del av det initiala finansieringspaketet av förvärvet av Envirotest Systems Holdings Corp. Utgivandet av obligationen innebär att en del av finansieringen av förvärvet nu är avklarad. Det som återstår av finansieringen är att genomföra företrädesemissionen som är garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden”, säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.
FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2077:528).