Opus Group offentliggör företrädesemission om cirka 150 MSEK

• Opus Group AB (publ) (Opus Group eller Bolaget) genomför en företrädesemission om cirka 150 MSEK före emissionskostnader

• Syftet med företrädesemissionen är att stärka Opus Groups balansräkning i samband med förvärv av Drew Technologies, Inc. (Drew Tech) och skapa förutsättningar för Bolagets fortsatta expansion

• Företrädesemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 10 mars 2015

• Teckningskursen och teckningsrelationen avses beslutas senast den 4 mars 2015 och meddelas senast den 5 mars 2015

• Teckningsperioden löper från och med den 17 mars 2015 till och med den 31 mars 2015

Bakgrund och motiv

Opus Group grundades 1990 och är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm sedan 2 juli 2013. Opus Group är en ledande global leverantör inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning, med två huvudsakliga affärsområden; bilprovning och utrustning. Opus Group har som målsättning att bli en av de ledande aktörerna i den globala bilprovningsindustrin. Bolaget har över 1 700 anställda med egna produktionsanläggningar och 24 regionala kontor i USA, Chile, Peru, Mexiko och Pakistan, med huvudkontor i Mölndal.

Opus Group är ett tillväxtorienterat företag som växer genom att kombinera strategiska förvärv med expansioner in på befintliga samt nya marknader. Bolaget har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 49,5 procent under åren 2009 – 2013. Som ett led i Opus Groups tillväxtstrategi offentliggjorde Bolaget den 12 februari 2015 ett tecknat avtal om förvärv av Drew Tech. Förvärvet är en viktig komponent i Opus Groups långsiktiga tillväxtstrategi i Nordamerika och stärker Opus Groups position på den globala marknaden.

Förvärvet innebär att Opus Group får tillgång till den viktiga OBD-tekniken som bolaget använder på flera marknader. Detta är en teknik som är av stor vikt för Opus Inspections framtida globala produkt- och tjänsteutbud, bland annat på den amerikanska bilprovningsmarknaden.

Köpeskillingen uppgår till 30 MUSD (cirka 254 MSEK) plus eventuell tilläggsköpeskilling om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK). Transaktionen finansieras genom 25 MUSD (cirka 211 MSEK) ur Bolagets befintliga kassa, 5 MUSD (cirka 42 MSEK) i en riktad emission till ägarna av Drew Tech och 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK) i eventuell tilläggsköpeskilling att betalas ut över fem år. Priset för aktierna i den riktade emissionen är baserat på den genomsnittliga aktiekursen i Opus Group under de 15 handelsdagar som föregick undertecknandet av förvärvsavtalet. För ytterligare information om förvärvet av Drew Tech, se separat pressmeddelande.

Opus Group har tillgänglig finansiering på plats för att genomföra förvärvet av Drew Tech. Den förestående nyemissionen om cirka 150 MSEK före emissionskostnader genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning i samband med Förvärvet, och därigenom uppnå såväl Bolagets finansiella mål som åtaganden gentemot kreditgivare, samt för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Opus Group har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds samtliga aktieägare till teckning.

Styrelsen avser senast den 4 mars 2015 att besluta teckningskursen, teckningsrelationen samt vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med. Detta meddelas genom separat pressmeddelande senast den 5 mars 2015.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 12 mars 2015 och teckningstiden kommer löpa under perioden mellan den 17 mars 2015 och den 31 mars 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Extra bolagsstämma kommer hållas den 10 mars 2015. För ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är juridiska rådgivare i sam­band med företrädesemissionen.

Mölndal 13 februari 2015

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan samt på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.