Opus Group slutför förvärvet av Envirotest
Bilprovningsföretaget Opus Group AB (publ) meddelar att bolaget har slutfört förvärvet och fått tillgång till samtliga aktier i Envirotest Systems Holdings Corp. Köpeskillingen uppgår till cirka 89,96 USD (cirka 585 MSEK). Alla villkoren i avtalet för förvärvet av Envirotest Systems Holdings Corp., ett ledande bilprovnings- och teknikföretag i Nordamerika, är nu uppfyllda.
Efter förvärvet har bolaget namnändrats till Envirotest Corp. Envirotest med huvudkontor i Windsor, Connecticut i USA, är marknadsledande i USA inom centraliserad bilprovning. Verksamheten inom drift av bilprovningsprogram bedrivs i Nordamerika och Envirotest erbjuder även Remote Sensing Device (RSD) – tjänster globalt. Envirotest har exklusiva rättigheter till viss patenterad RSD-teknologi och ett egenutvecklat databassystem för bilprovning (VID). Envirotest har 1 060 anställda. I förvärvet ingår cirka 60 fastigheter som ägs av Envirotest. Därutöver hyr Envirotest 28 fastigheter. Den förvärvade verksamheten omsatte 82 MUSD under 2013.
Den totala köpeskillingen uppgick till 89,96 MUSD (cirka 585 MSEK) på skuldfri basis. I förvärvet ingår fastigheter till ett uppskattat värde av cirka 50 MUSD (cirka 325 MSEK) och en kassa om cirka 6,3 MUSD (cirka 41 MSEK). Den förvärvade verksamheten, exklusive kassa och fastigheter, värderas därmed till cirka 34 MUSD (cirka 221 MSEK). I förvärvet ingår erfaren personal, immateriella rättigheter, 60 bilprovningsstationer, besiktningsutrustning, hyreskontrakt och andra tillgångar. I affären ingår även kompetensöverföring av processer, rutiner och know-how.
Alla förutsättningarna för slutförandet av förvärvet uppfylldes; Envirotest tecknade ett kontrakt för att förlänga bilprovningsprogrammet i Colorado; och Opus Group erhöll finansiering för köpeskillingen. Finansieringen sker genom en långfristig kreditfacilitet om 46 MUSD (ca 300 MSEK) från Swedbank, en företagsobligation om 200 MSEK och den nyligen genomförda företrädesemissionen om 152,7 MSEK.
– Vi är mycket glada över förvärvet av Envirotest, ett företag med mycket gott rykte, kvalificerad och erfaren personal, viktiga teknologier med bland annat Remote Sensing (RSD) och långa centraliserade bilprovningskontrakt. Opus Inspection blir med förvärvet marknadsledande på bilprovningsmarknaden i USA. Vi är sedan tidigare marknadsledande på den decentraliserade bilprovningsmarknaden i USA och nu blir vi även marknadsledande på den amerikanska centraliserade bilprovningsmarknaden. Förvärvet ökar Opus Groups kontraktsbas av långsiktiga bilprovningskontrakt i USA. Opus Group kommer även att få kontroll över Envirotests patenterade Remote Sensing teknologi", säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group AB. "Jag vill speciellt varmt välkomna Envirotests anställda, som har varit starkt bidragande till företagets framgång, till Opus Group", fortsätter Magnus Greko.
Rådgivare
Ellis & Winters LLP i USA och Mannheimer Swartling och Vinge Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare till Opus Group i transaktionen. Swedbank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen som var en del av finansieringen till förvärvet. PricewaterhouseCoopers har varit finansiell rådgivare i transaktionen.
Göteborg 3 mars 2014
Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 72 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.
Om Envirotest Systems Holdings Corp.
Envirotest Systems Corp. grundades 1974 i Windsor, Connecticut, och är ett ledande företag inom den centraliserade bilprovningsmarknaden i Nordamerika där bolaget erbjuder utrustning för miljökontroll, tjänster och teknologi. Envirotest erbjuder tjänster inom Remote Sensing Device över hela världen och bedriver sex centraliserade och decentraliserade bilprovningsprogram I USA och Kanada under varumärket Envirotest (www.etest.com).
FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.