Opus löser in utestående 2018/2022 500 MSEK obligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Opus Group AB (publ) (”Opus” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget utövar sin rätt att lösa in samtliga utestående obligationer (”Obligationerna” var och en, en ”Obligation”) i enlighet med nedan (”Inlösen”).
Bolaget har återköpt Obligationer med kapitalbelopp motsvarande mer än 50 procent av det sammanlagda kapitalbeloppet av de emitterade Obligationerna och kan därför utöva sin rätt till inlösen vid en väsentlig återköpshändelse (Eng. ”Substantial Repurchase Event”) (som definieras i de ändrade och bekräftade obligationsvillkoren (Eng. the Amended and Restated Terms and Conditions) för Obligationerna (”Villkoren”)) enligt klausul 10.5 i Villkoren.
Ett meddelande om Inlösen, daterat den 20 april 2020, kommer att distribueras till innehavarna av utestående Obligationer i enlighet med Villkoren, och kommer att göras tillgängligt på Bolagets hemsida
(https://www.opus.global/sv/investor-relations/%C3%A5terkoep-och-skriftligt-foerfarande-20182022-500-msek-obligation/)
Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Tidigare återköpt belopp / Inlösenpris / Minsta Nominellt belopp
Maj 2022 Seniora icke säkerställda inlösenbara obligationer / SE0010625889 / SEK 500.000.000 / SEK 402.500.000 / 101,875% av det utstående nominella beloppet för varje Obligation / SEK 100.000
Inlösen kommer att ske den 4 maj 2020. Inlösenpriset, tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till och med den 4 maj 2020, kommer att betalas ut till varje person som är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationer enligt skuldboken vid stängningsdags den 24 april 2020. I samband med inlösen kommer Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Göteborg, 20 april 2020
Opus Group AB (publ)
Denna information lämnades för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 13:00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,7 miljarder SEK under 2019 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 36 regionala kontor, varav 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.