Styrelsen utvärderar erbjudandet från Ograi
Searchlight Capital Partners och Lothar Geilen, genom Ograi BidCo AB, har idag offentliggjort ett kontant erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (“Opus”) att överlåta samtliga aktier i Opus till Ograi BidCo AB mot ett kontant vederlag om 7,75 kronor per aktie (“Erbjudandet”).
Acceptfristen för Erbjudandet beräknas börja den 5 december 2019 och avslutas den 9 januari 2020, med förbehåll för eventuella förlängningar. Styrelsen1 kommer nu att utvärdera Erbjudandet, inhämta en s.k. fairness opinion och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före acceptsfristens utgång.
Styrelsen för Opus har en stark tro på Opus framtidsutsikter och kommer att utvärdera Erbjudandet mot bakgrund av detta samt undersöker även, i enlighet med sitt uppdrag gentemot aktieägarna, andra möjligheter.
Styrelsen har utsett Lazard till finansiell rådgivare och Vinge till legal rådgivare i relation till Erbjudandet.
Lothar Geilen är VD för Opus. Opus kommer även under erbjudandetiden att drivas på sedvanligt sätt, men med styrelsens ordförande särskilt involverad i viktiga operativa beslut.
Göteborg, 2 december 2019
Opus Group AB (publ)
Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförodning. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 07:30 CET.
1 Styrelseledamoten Magnus Greko har via bolag åtagit sig att acceptera Erbjudandet och han har därför inte deltagit i och kommer inte att delta i styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller beslut om Erbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Katarina Bonde, styrelseordförande
E-post: katarina.bonde@kubicorp.com
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.