Orc Group AB genomför framgångsrik emission av femårig Nordisk High Yield obligation om 60 miljoner euro
Den 16 november 2012 genomförde Orc en framgångsrik emission av en femårig, säkerställd High Yield obligation om 60 miljoner euro. Obligationen, med förfallodatum den 27 november 2017, löper med en fast ränta om 8,5 %, med halvårsvis kupongutbetalning. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm inom fem månader efter likviddagen. Kapitalet från obligationen kommer att användas till att återbetala en del av förvärvsfinansieringen hänförlig till Nordic Capital Fund VIIs förvärv av Orc.
Transaktionen togs väl emot av marknaden, vilket bevisas av att obligationen övertecknades och att emissionen stängdes tidigare än beräknat.
“Med den här finansieringslösningen på plats står Orc väl rustat för att utveckla sin verksamhet och bryta ny mark som ett av de ledande globala företagen inom finansiell teknologi. Att säkra en långsiktig finansiering så tidigt efter lanseringen av emissionen är en välkommen milstolpe som återspeglar ett starkt förtroende för Orc i egenskap av affärspartner, leverantör och som kvalitetsinvestering”, säger Per E. Larsson, styrelseordförande, Orc Group AB.
”Vi ser mycket positivt på denna framgångsrika obligationsemission som innebär att Orc säkrat finansieringen och samtidigt fått bekräftelse för det starka engagemanget från våra ägare. Detta skapar rätt förutsättningar för vår ledning att fortsätta utveckla och positionera Orc som en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen”, säger Torben Munch, VD, Orc Group AB.
”Nordic Capital är mycket nöjda med resultatet av Orcs obligationsemission. Företag behöver finansieringslösningar som är anpassade till deras specifika egenskaper och situation. För många företag är obligationsmarknaden ett intressant komplement till konventionell bankfinansiering och marknaden för High Yield-obligationer förväntas spela en allt viktigare roll för finansiering av riskkapitalägda bolag i framtiden. Nordic Capital tror att en välfungerande nordisk obligationsmarknad kan erbjuda många företag nya intressanta finansieringslösningar och gynna de nordiska ekonomierna i stort. Orcs emission blev snabbt övertecknad, vilket är en stark signal om investerarnas förtroende för Orc och ytterst för Nordic Capital som ägare”, säger Mark Bulmer, Partner och Head of Banking, NC Advisory (UK) LLP, rådgivare till Nordic Capitals fonder.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Christine Blinke, Chief Marketing Officer, Orc Group AB
Tel: 0709-01 02 01, christine.blinke@orc_group.com
Katarina Janerud, Communications Manager, NC Advisory AB
Tel: 0709-69 69 99, katarina.janerud@nordiccapital.com
Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen. Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. Orc ägs av Nordic Capital Fund VII. www.orc-group.com
Om Nordic Capital
Nordic Capitals private equity fonder har sedan 1989 investerat i stora och medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital värde i sina investeringar. Den senaste fonden, Nordic Capital Fond VII, har 4 300 miljoner euro i kapital från internationella institutionella investerare, såsom pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag. Fonden investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Nordic Capitals fonder är baserad på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonden är NC Advisory i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information se www.nordiccapital.com .
Taggar: