Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Integrum offentliggjord

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 22 juli 2025 offentliggjorde OsteoCentric Oncology and Bone Anchored Prostheses, LLC, ett dotterbolag till OsteoCentric Technologies, Inc. (”OsteoCentric” eller ”Budgivaren”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Integrum AB (publ) (”Integrum”) att överlåta samtliga aktier för 44,0 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”). B-aktierna i Integrum handlas på Nasdaq First North Growth Market.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) har i dag den 4 augusti 2025 offentliggjorts. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på svenska och engelska på Budgivarens webbplats http://www.octoncologyandboneanchoredprostheses.com.

Förtyckta anmälningssedlar och förfrankerade svarskuvert kommer att distribueras till aktieägarna i Integrum vars innehav är direktregistrerat i eget namn hos Euroclear Sweden AB per den 4 augusti 2025. Aktieägare i Integrum vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds i dag den 4 augusti 2025 och avslutas den 15 september 2025 kl. 15:00. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 17 september 2025 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 22 september 2025.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att, vid ett eller flera tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

OsteoCentric har erhållit ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet från Bolagets grundare, största aktieägare tillika styrelseledamot Rickard Brånemark, med ett innehav som motsvarar cirka 28,21 procent av aktierna och 43,47 procent av rösterna i Integrum. Det oåterkalleliga åtagandet gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras. Åtagandet bortfaller för det fall Erbjudandet inte förklarats ovillkorat senast den 31 oktober 2025.  

Integrums styrelses oberoende budkommitté har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har OsteoCentric anlitat Guggenheim Securities, LLC och Avanza Bank AB (publ) som finansiella rådgivare samt Robinson, Bradshaw & Hinson, P.A. (Robinson Bradshaw) och Advokatfirman Vinge KB som legala rådgivare.

OsteoCentric Oncology and Bone Anchored Prostheses, LLC

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på:

http://www.octoncologyandboneanchoredprostheses.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2025, kl. 07:00 (CEST).

För administrativa frågor angående Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller den förvaltare som är registrerad som innehavare av dina aktier.

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Joachim Hörnqvist, Fogel & Partners

+46 76 819 00 39

OsteoCentric@fogelpartners.se

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. OsteoCentric avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

I enlighet med svensk lag och praxis kan OsteoCentric eller dess närstående eller dess ombud (på uppdrag av OsteoCentric eller, så som tillämpligt, dess närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i Integrum som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en sådan ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA eftersom det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom OsteoCentrics och Integrums kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och OsteoCentric har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.