Brev till konvertibelägare och information om kommande händelser
Med anledning av det förslag som styrelsen i PA Resources presenterade den 7 november 2012 har ett brev skickats till konvertibelägare som framhåller vikten av att transaktionerna genomförs. Bolaget påminner samtidigt om mötet för ägare av den svenska obligationen som hålls på fredag den 30 november i Stockholm.
Sammanfattning av brev riktat till samtliga konvertibelägare
Den 7 november 2012 presenterade styrelsen för PA Resources ett förslag som ska minska bolagets alltför höga skuldsättning och samtidigt öka bolagets egna kapital med cirka 1 700 Mkr vilket föreslås ske genom två transaktioner.
1. Alla ägare av PA Resources konvertibel 2008/2014 rekommenderas att i förtid byta sina konvertibler mot aktier – vilket minskar bolagets skuldsättning väsentligt samtidigt som det egna kapitalet ökar.
2. Förutsatt att 90% av det utestående konvertibelbeloppet byts mot aktier genomförs därefter en fullt garanterad företrädesemission på cirka 700 Mkr – vilket tillför bolaget likvida medel. Av den garanterade emissionen riktas cirka 50% till de konvertibelägare som bytt sina konvertibler mot aktier och cirka 50% till bolagets nuvarande aktieägare.
Det är viktigt att poängtera att varken erbjudandet till konvertibelägare eller företrädesemissionen kommer att fullföljas om inte ägare till minst 90% av alla konvertibler väljer att byta sina konvertibler mot nya aktier eller om den extra bolagsstämman den 7 december inte skulle godkänna styrelsens förslag enligt ovan. Om de föreslagna transaktionerna inte genomförs är det styrelsens bedömning att bolaget kommer att tvingas in i en formell rekonstruktionsprocess eller försättas i konkurs vilket kan innebära att ägarna av konvertibler kan komma att förlora hela eller delar av sin investering.
Informationsutskicket till konvertibelägarna bifogas pressmeddelandet. Mer information och anmälan till den extra bolagsstämman som hålls den 7 december finns på www.paresources.se.
Obligationsägarmöte hålls fredag den 30 november 2012
CorpNordic, som agent för PA Resources 850 MSEK 2010/2013 obligationer (ISIN SE0003652577), har kallat samtliga obligationsägare till ett obligationsägarmöte den 30 november, 2012. Obligationsägarna uppmanas att ta del av distribuerad information samt att rösta om det så kallade ”waiver”-förslaget. För att rösta eller närvara vid mötet måste du före kl. 11.00 den 30 november meddela CorpNordic detta i enlighet med kallelsen.
Om du är obligationsägare och inte har fått kallelsen, vänligen kontakta Anna Litewka på +46 8 402 72 00 eller a.litewka@corpnordic.com. För frågor till PA Resources, vänligen kontakta Nicolas Adlercreutz på +46 705 87 44 88.
Stockholm, 28 november 2012
PA Resources AB (publ)
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 09.00 den 28 november 2012.
Taggar: