Kommuniké från PA Resources extra bolagsstämma den 7 december 2012

Aktieägarna i PA Resources AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012 i Stockholm. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag vilket bland annat innefattade godkännande av en riktad nyemission till innehavare av bolagets konvertibel 2008/2014 (Konvertibel).

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Beslut om att anta ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i två steg innefattande bl a ändring av följande bestämmelser:

- ändring av aktiekapitalets gränser samt det lägsta och högsta antalet aktier, och

- införandet av ett nytt aktieslag, B-aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 254.991.060,80 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission till Konvertibelinnehavare (kvittningsemission)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 6 november 2012 om att genomföra en nyemission riktad till innehavare av bolagets Konvertibel. Nyemissionen omfattar högst 7.144.496.260 B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 714.449.626 kronor (baserat på kvotvärdet 0,10 kronor per aktie) och på i huvudsak följande villkor.

• Konvertibelinnehavare som är införda som innehavare till bolagets Konvertibel i det av Euroclear Sweden AB förda registret över bolagets konvertibelinnehavare (Konvertibelinnehavare) skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt äga rätt att teckna de nya B-aktierna.
  
  
• Det antal nya B-aktier som varje Konvertibelinnehavare skall ha rätt att teckna skall motsvara det antal nya B-aktier som tillkommer genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt Konvertiblerna inklusive upplupen ränta per den 6 november 2012 baserat på teckningskursen femton (15) öre per aktie.
  
  
• Anmälan om teckning och betalning genom kvittning skall ske under tiden fr.o.m. den 6 december t.o.m. den 17 december 2012 genom användandet av särskild anmälningssedel som tillhandahålls av bolaget.

Emissionsbeslutet är villkorat av att det garantiavtal som bolaget den 6 november 2012 tecknat med Carnegie Investment Bank AB (publ), i egenskap av garant avseende den företrädesemission som styrelsen förväntas besluta om med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll vid den extra bolagsstämman (se nedan), inte sägs upp av Carnegie Investment Bank AB (publ). Carnegie Investment Bank AB (publ) har bland annat rätt att säga upp garantiavtalet om kvittningsemissionserbjudandet inte tecknas i sådan utsträckning att mer än 90 % av samtliga Konvertibelinnehavares nominella fordran enligt Konvertiblerna inklusive därå upplupen ränta per den 6 november 2012 används till kvittning för betalning av de nya B-aktierna.

Detaljerad information om kvittningsemissionen finns i det prospekt som upprättats i anledning av kvittningsemissionen och som offentliggjordes den 5 december 2012 och som bl.a. hålls tillgängligt på PA Resources hemsida www.paresources.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det huvudsakliga syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall kunna genomföra den till 100 % garanterade företrädesemissionen om ca 700 miljoner kronor som tillsammans med kvittningsemissionen väsentligt skall förbättra bolagets finansiella ställning samtidigt som de skapar goda förutsättningar för en långsiktig produktionstillväxt och värdeutveckling.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på PA Resources hemsida www.paresources.se.

Stockholm den 7 december 2012
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Askvik, VD och koncernchef, +46 708 19 59 18
Hans Kristian Rød, styrelsens ordförande, +47 90 11 86 12

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 13.00 den 7 december 2012.

Taggar: