PA Resources emitterar femårigt obligationslån

Olje- och gasbolaget PA Resources AB har emitterat ett femårigt, icke säkerställt obligationslån om 900 MNOK (motsvarande cirka 161 MUSD).

Det nya obligationslånet uppgår till 900 MNOK (motsvarande cirka 161 MUSD) och är emitterat utan säkerhet. Lånet är femårigt med slutligt förfall i april 2016. Obligationslånet är nominerat i NOK men konverteras till USD med hjälp av en swap. Lånet löper med en fast kupongränta motsvarande cirka 10 procent baserat på USD.

Nettobehållningen från emissionen ska användas till att återbetala ett existerande obligationslån om 100 MUSD med förfall i juni 2011 och ett obligationslån om 70 MUSD med förfall i mars 2012 samt till allmänna koncernändamål. I samband med emissionen har 55,5 MUSD av det utestående obligationslånet med förfall 2011 och 65,8 MUSD av det utestående obligationslånet med förfall 2012 återköpts av PA Resources.

– Vi har nu framgångsrikt refinansierat koncernens samtliga obligationslån med förfall de närmaste två åren, och denna gång utan säkerhet till skillnad mot tidigare säkerställda obligationer, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för PA Resources AB.

Fearnley Fonds ASA och Pareto Securities AS har varit finansiella rådgivare vid emissionen av obligationslånet.

Stockholm, 2011-03-24
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Nicolas Adlercreutz
CFO, PA Resources AB
Mobil: +46 (0)70 587 44 88
E-post: nicolas.adlercreutz@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.45 CET den 24 mars 2011.